Czy mogę prowadzić projekty i usługi cykliczne na jednym koncie

Planfix został stworzony tak, by projekty i usługi działały razem. Możesz mieć projekt instalacyjny, a potem przez kolejne miesiące prowadzić konserwację i obsługę awarii – wszystko na jednym koncie, z tym samym klientem i danymi lokalizacji. Zadania mogą mieć różne zestawy statusów, ale raporty pozostają spójne. Nie musisz zmieniać narzędzia tylko dlatego, że praca zmienia się z projektu na usługę.

Jak technicy uzyskują informacje o lokalizacjach i urządzeniach

Tak. Możesz stworzyć katalog lokalizacji, urządzeń i zasad dostępu, a następnie powiązać je z zadaniami. Gdy pojawia się zgłoszenie, dyspozytor wybiera lokalizację, a technicy widzą adresy, kody i kontakty na telefonie. Pola lokalizacji pozwalają tworzyć widoki map, dzięki czemu ekipy trafiają od razu we właściwe miejsce.

Jak Planfix pomaga w potwierdzeniu wykonania i rozliczeniach

Planfix zapisuje zdjęcia, komentarze, czas pracy i materiały bezpośrednio w zadaniu. Reguły statusów mogą wymagać uzupełnienia tych pól przed zamknięciem zadania. Następnie szablon dokumentu generuje raport z usługi, który możesz udostępnić w Panelu Klienta lub wysłać mailem. Dział finansowy otrzymuje uporządkowane dane do rozliczeń – bez szukania informacji w czatach.

Jak trudna jest konfiguracja tego procesu

Możesz zacząć od prostego połączenia kanałów z zadaniami, Planera i jednego zestawu statusów. Potem dodajesz katalogi lokalizacji, znaczniki danych dla czasu i materiałów oraz agentów AI do analizy wiadomości. Każdy element skonfigurujesz bez kodowania, samodzielnie. W naszym centrum pomocy i zespole wsparcia znajdziesz przykładowe konfiguracje dla zespołów serwisowych.

Infrastruktura – projekty i serwis

Serwis i projekty w jednym procesie

Każde połączenie, e-mail czy wiadomość z komunikatora od razu staje się zadaniem. Trafia do odpowiedniego projektu lub umowy serwisowej. Wszystkie dane dotyczące lokalizacji, zasady dostępu, zdjęcia, czas i materiały masz zawsze pod ręką – w jednym miejscu.

Automatyzacja w Planfix

Przechwytuj i klasyfikuj

Zamień każdą przychodzącą wiadomość w zadanie z uzupełnionymi danymi klienta i lokalizacji.

Przydzielaj i planuj

Wybierz odpowiedniego technika w Planerze, korzystając z reguł, list i kalendarzy.

Udowodnij i rozlicz

Technicy dodają zdjęcia, czas pracy i materiały, aby dział finansowy mógł szybko wystawić fakturę.

Pokaż wartość od razu

Otwórz Planer i zobacz połączenia, listy kontrolne oraz prace serwisowe na jednym ekranie. Udostępnij zadanie w Panelu Klienta. Klienci mogą przeglądać fotorelacje bez konieczności kontaktowania się z dyspozytorem.

Panel Klienta

Szybsze przyjmowanie zleceń

Nieuporządkowane zgłoszenia szybko zamienią się w poprawne zadania z klientem i lokalizacją w kilka sekund.

Sprawniejsza dyspozycja

Przypisuj zadania według zespołu, obszaru lub projektu i miej techników zawsze pod ręką w aplikacji mobilnej.

Mocniejsze potwierdzenie

Zamykaj zadania zdjęciami, znacznikami czasu i znacznikami danych, by łatwo rozliczać raporty.

Przejrzyste portfolio

Korzystaj z podsumowań projektów, by mieć montaż, serwis i marżę w jednym miejscu.

Brzmi znajomo?

Utracone zgłoszenia

Klienci piszą do kilku menedżerów i część wiadomości nigdy nie trafia do dyspozytora.

Mieszane obciążenie pracą

Potrzebujesz projektów i obsługi w jednym narzędziu, ale z jasnym rozdzieleniem.

Nieodpowiednie części

Technicy przyjeżdżają bez właściwych materiałów, bo dane o miejscu nie zostały zapisane.

Chaos w komunikatorach

Po każdej wizycie musisz dopasowywać zdjęcia do dokumentów zakończenia i tracisz na to czas.

Opóźnione rozliczenia

Dział finansowy czeka, bo czas i materiały nie zostały ujęte w zadaniu.

Przechwytuj i klasyfikuj każde zgłoszenie

Zamieniaj każdy e-mail lub wiadomość w zadanie, żeby nic nie umknęło. Dodaj do niego klienta, lokalizację, urządzenie oraz zasady dostępu z katalogów i pola Lokalizacja. Od pierwszego dnia stosuj odpowiedni zestaw statusów.

Połącz źródła

Przekształcaj kanały

Zamieniaj e-maile i kanały w zadania, by każdy sygnał był możliwy do działania.

Korzystaj z katalogów

Pobieraj strony, urządzenia i zasady dostępu z jednego, sprawdzonego źródła.

Stosuj zestawy statusów

Korzystaj z różnych procesów dla zadań serwisowych i projektowych dzięki regułom.

Pozwól działać AI Dataminer

Wydobywaj wartości z nieuporządkowanych wiadomości i zapisuj dane w polach.

Wyślij odpowiednią osobę

Wyświetl zadania serwisowe, konserwacyjne i projektowe w jednym Planerze. Przeciągaj zadania między listami warunkowymi, aby zmienić osobę odpowiedzialną, priorytet lub obszar. Technicy otrzymują zadania na telefonie i mogą łatwo wyznaczyć trasę do miejsca realizacji.

Widoki Planera

Jeden ekran

Planer pokazuje wszystkie typy pracy z filtrami, których potrzebujesz.

Oparte na regułach

Przeciągając zadanie, pola są automatycznie dostosowywane do zasad docelowej listy.

Mobilne zespoły

Korzystaj z firmowych kalendarzy, aby zespoły terenowe otrzymywały zadania na czas.

Podwykonawcy

Zaproś zewnętrzne zespoły do pracy w ograniczonym, bezpiecznym interfejsie.

Potwierdź wykonanie pracy i przygotuj rozliczenie

Technicy realizują listy kontrolne, dołączają zdjęcia i zostawiają komentarze bezpośrednio z terenu. Czas pracy i zużyte materiały rejestrują jako znaczniki danych. Zasady statusów wymagają uzupełnienia kluczowych pól przed zamknięciem zadania. Dział finansowy otrzymuje gotowy raport serwisowy.

Dokumenty serwisowe

Listy kontrolne w polach

Technicy odhaczają kolejne kroki i przesyłają zdjęcia jako potwierdzenie każdej wizyty.

Czas i materiały

Znaczniki danych zasilają raporty i rozliczenia rzeczywistymi wartościami pracy.

Kontrolowane zamknięcie

Reguły statusów uniemożliwiają zamknięcie, dopóki nie zostaną uzupełnione wszystkie wymagane dowody.

Raport serwisowy

Wygeneruj przejrzysty dokument dla klienta i działu finansowego.

Jak wygląda sukces

Zarządzasz instalacjami niskonapięciowymi, kontrolą dostępu i monitoringiem w jednym systemie. Każde zgłoszenie jest powiązane z klientem, lokalizacją i urządzeniem. Dyspozytor ma wszystko na jednym ekranie. Klienci widzą wykonane prace. Rozliczenia mają kompletne dane.

Raporty i wykresy

Przewidywalna obsługa

Zgłoszenia zamieniają się w zadania i są realizowane na czas.

Przejrzystość dla klienta

Panel Klienta pokazuje wykonane działania wraz ze zdjęciami.

Czyste przekazanie

Montaż, uruchomienie i listy kontrolne przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Bez zbędnych przeszkód

Planfix zapisuje zdjęcia z komunikatorów bezpośrednio w zadaniu, dzięki czemu cała historia jest zawsze pod ręką. Przechowuje strony i urządzenia w Katalogach, a następnie łączy je z zadaniami. Wykorzystuje zestawy statusów, aby każdy proces przebiegał zgodnie z ustalonym schematem.

Dane główne

Dlaczego Planfix zamiast innych narzędzi

Typowe narzędzia do zadań nie pozwalają kierować spraw według klienta lub lokalizacji. Systemy ticketowe oddzielają obsługę od realizacji projektów. Planfix zamienia kanały komunikacji w zadania, dodaje agentów AI do wyciągania danych i daje klientom własny portal.

Zbuduj rozwiązanie