Завдання Planfix CRM and Project Management System

Завдання

Співпрацюйте з колегами та клієнтами, використовуючи завдання, які ви можете легко перетворити відповідно до потреб вашого бізнесу на замовлення, події, зустрічі або обговорення.

Почати зараз
надзавдання та підзавдання дерева завдань вхідні та вихідні повторювані завдання послідовні завдання початок та завершення завдання підсумкові завдання тривалість завдання пріоритет завдання сортування чернетки завдань чеклісти копіювання чеклістів процеси завдань користувацькі статуси завдань шаблони завдань змінні в завданнях шаблони дерев завдань документи завдань доступ до завдань доступ до шаблонів завдань виконавці завдань групові виконавці контактні виконавці контрагенти завдань учасники завдань контакти завдань способи зв'язку з виконавцями підзавдання для кожного виконавця аудитори завдань завдання на карті формули в полях завдань фільтри завдань користувацькі поля сортування завдань налаштовувані списки завдань електронні адреси завдань повідомлення завдань автоматичне створення завдань копіювання завдань синхронізація з google calendar звіти по завданням об'єднання завдань зберегти як шаблон вибране масові зміни завдань друк завдань друк списку завдань імпорт завдань експорт завдань кошик журнал завдань чат завдання

Надзавдання та підзавдання

Розділяйте великі завдання на підзавдання або об'єднуйте їх у надзавдання для максимальної ефективності.

Дерева завдань

Використовуйте необмежене вкладення завдань.

Вхідні та вихідні

Відстежуйте свої завдання та призначайте завдання колегам.

Послідовні завдання

Створюйте ланцюжок завдань, які з'являються та виконуються в послідовному порядку.

Послідовні завдання Planfix CRM and Project Management System

Початок і завершення завдання

Це допомагає забезпечити своєчасне виконання завдань і планувати навантаження виконавців.

Тривалість завдання

Додайте заплановану тривалість завдання, щоб визначити, скільки часу займе виконання проєкту.

Сортування

Пріоритезуйте завдання як у всій компанії, так і в конкретному списку.

Чернетки завдань

Ці дані зберігаються автоматично, тому вам не доведеться повторно вводити дані завдання, якщо ваше інтернет-з'єднання несподівано зникне.

Налаштовувані статуси завдань

Ці статуси дозволяють реалізувати різні типи бізнес-процесів та працювати з різними типами завдань.

Повторювані завдання

Створюйте завдання, які автоматично повторюються з заданою частотою.

Повторювані завдання Planfix CRM and Project Management System

Копіювання чеклістів

Елементи чеклісту можна легко перенести, скопіювавши їх з одного завдання до іншого.

Змінні в завданнях

Додавайте змінні до шаблонів завдань, які заповнюються даними при створенні завдання за шаблоном.

Шаблони дерев завдань

Налаштуйте кожен етап вашого робочого процесу за допомогою набору типових шаблонів завдань.

Надзавдання

Дати підзавдання автоматично змінюються в залежності від дат його підзавдань.

Надзавдання Planfix CRM and Project Management System

Документи завдань

Прикріплюйте документи до завдань та редагуйте або обговорюйте їх.

Доступ до завдань

Надавайте співробітникам доступ лише до тих завдань, які їм потрібні, і надавайте їм конкретні права.

Доступ до шаблонів завдань

Надавайте співробітникам доступ лише до тих шаблонів, які вони повинні використовувати для створення завдань.

Виконавці завдань

Призначайте виконавців завдань та рівномірно розподіляйте навантаження серед співробітників.

Групові виконавці

Прив'яжіть групу співробітників або будь-який набір користувачів до завдання як виконавця.

Пріоритет завдань

Пріоритезуйте завдання так, як вам зручно.

Пріоритет завдань Planfix CRM and Project Management System

Контрагенти-виконавці

Контрагенти можуть працювати над завданнями разом з вами через електронну пошту або месенджер, навіть без доступу до Planfix.

Контрагенти завдань

Пов'язуйте завдання з контактами, для яких вони виконуються. Переглядайте списки завдань у картках контактів користувачів.

Учасники завдання

Додайте колегу до завдання для спільної роботи, якщо вам потрібна допомога або схвалення.

Чеклісти

Розбивайте завдання на кілька пунктів або підзавдань, які можна відзначити як виконані одним клацанням.

Чеклісти Planfix CRM and Project Management System

Контакти завдання

Додавайте контакти до завдання, коли з ними необхідно спілкуватися.

Підзавдання для кожного виконавця

Автоматично створюйте підзавдання або елементи чеклісту для кожного виконавця.

Аудитори завдань

Додавайте співробітників до завдань, які мають ширші дозволи для моніторингу роботи виконавця.

Формули в полях завдань

Розраховуйте необхідні значення безпосередньо в завданні, використовуючи дані з різних об'єктів Planfix.

Фільтри завдань

Використовуйте універсальний фільтр завдань для фільтрації завдань за будь-якими умовами та зберігайте фільтри для майбутнього використання.

Процеси завдань

Керуйте життєвим циклом завдання, від його створення до завершення.

Процеси завдань Planfix CRM and Project Management System

Налаштовувані поля

Ці поля дозволяють розширити можливості завдання і перетворити завдання на "запити клієнтів", "виробничі замовлення" та інше.

Сортування завдань

Сортуйте завдання за будь-якими критеріями або їх комбінацією.

Налаштовувані списки завдань

Спрощуйте роботу із завданнями, відображаючи їх як звичайні списки, картки, календарі або таблиці.

Шаблони завдань

Швидко створюйте рутинні завдання з попередньо заданими параметрами, такими як проєкт, виконавець, опис тощо.

Шаблони завдань Planfix CRM and Project Management System

Електронні адреси завдань

Надішліть електронний лист на адресу завдання, і ваше повідомлення буде додано до завдання як коментар.

Повідомлення про завдання

Увімкніть повідомлення на вашому пріоритетному каналі сповіщень для критичних завдань, щоб не пропустити нічого важливого.

Автоматичне створення завдань

Використовуйте сценарії для автоматичного створення завдань при виконанні певних умов.

Копіювання завдань

За потреби скопіюйте існуюче завдання, щоб призначити таке ж іншому співробітнику.

Синхронізація з Google Календарем

За потреби синхронізуйте завдання Planfix з календарем Google, який ви вже використовуєте.

Способи призначення виконавців

Використовуйте різні методи призначення виконавців: рівномірний розподіл, конкурентне призначення, паралельна робота

Способи призначення виконавців Planfix CRM and Project Management System

Звіти по завданнях

Швидко створюйте будь-який звіт з даних, пов'язаних з поточним завданням.

Об'єднання завдань

Об'єднуйте схожі або ідентичні завдання, щоб зберігати всю історію роботи в одному місці.

Зберегти як шаблон

Зберігайте завдання як шаблони для майбутнього використання.

Завдання на карті

Прив'язуйте завдання до інтерактивних карт та будуйте маршрути для оптимізації їх виконання.

Завдання на карті Planfix CRM and Project Management System

Улюблені

Позначайте завдання як улюблені, щоб візуально відрізняти їх від звичайних завдань та мати легкий доступ.

Друк завдань

Роздрукуйте деталі завдання, додаткові поля, чеклісти та коментарі, якщо вам потрібно зберегти паперову версію ваших даних.

Друк списку завдань

Роздрукуйте список завдань за потреби.

Імпорт завдань

Імпортуйте існуючі завдання в Planfix, щоб співробітники працювали в одному місці.

Експорт завдань

Експортуйте завдання для подальшого аналізу або якщо потрібно пов'язати їх з іншою системою управління.

Масові зміни завдань

Щоб зекономити час, застосовуйте потрібні зміни до кількох вибраних завдань одночасно.

Масові зміни завдань Planfix CRM and Project Management System

Чат завдання

Пишіть контактам безпосередньо в завданні, зберігаючи історію та контекст для всіх, хто працюватиме над завданням у майбутньому.

Чат завдання Planfix CRM and Project Management System

Кошик

Видалені завдання зберігаються в Planfix до року і можуть бути відновлені з Кошика в будь-який час.

Журнал завдань

Відстежуйте всі зміни, внесені до завдання, у журналі подій.

Можливості Planfix

Управління завданнями та проєктами, коментарі, налаштування інтерфейсу, створення звітів, робота з контактами, документами та аналітикою, управління доступом, інтеграції, готові рішення та багато іншого.

Використовуйте всі функції Planfix протягом 14 днів абсолютно безкоштовно

Почати зараз