Aufgaben Planfix CRM and Project Management System

Aufgaben

Arbeiten Sie mit Kollegen und Kunden zusammen, indem Sie Aufgaben nutzen, die Sie ganz einfach entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen in Aufträge, Ereignisse, Besprechungen oder Diskussionen umwandeln können.

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Übergeordnete Aufgaben Und Teilaufgaben

Teile große Aufgaben in Teilaufgaben auf oder kombiniere sie zu einer übergeordneten Aufgabe für maximale Effizienz.

Aufgabenbäume

Nutzen Sie die Vorteile unbegrenzter Aufgabenverschachtelung.

Posteingang Und Postausgang

Verfolge deine Aufgaben und weise Aufgaben deinen Kollegen zu.

Sequentielle Aufgaben

Erstellen Sie eine Kette von Aufgaben, die nacheinander erscheinen und abgeschlossen werden.

Sequentielle Aufgaben Planfix CRM and Project Management System

Aufgabenbeginn Und -ende

Dies hilft Ihnen, die rechtzeitige Erledigung von Aufgaben sicherzustellen und die Arbeitsbelastung der Zugewiesenen zu planen.

Aufgabendauer

Fügen Sie Aufgaben eine geplante Aufgabendauer hinzu, um zu definieren, wie lange es dauern wird, ein Projekt abzuschließen.

Sortierung

Priorisieren Sie Aufgaben sowohl unternehmensweit als auch in einer spezifischen Liste.

Aufgabenentwürfe

Diese werden automatisch gespeichert, sodass du die Aufgabendaten nicht erneut eingeben musst, falls deine Internetverbindung unerwartet unterbrochen wird.

Anpassbare Aufgabenstatus

Diese Status ermöglichen es Ihnen, verschiedene Arten von Geschäftsprozessen umzusetzen und mit verschiedenen Arten von Aufgaben zu arbeiten.

Wiederkehrende Aufgaben

Erstelle Aufgaben, die sich automatisch in festgelegten Abständen wiederholen.

Wiederkehrende Aufgaben Planfix CRM and Project Management System

Checklisten Kopieren

Checklistenpunkte können ganz einfach kopiert und von einer Aufgabe in eine andere übertragen werden.

Variablen in Aufgaben

Fügen Sie Variablen zu Aufgaben-Vorlagen hinzu, die beim Erstellen einer Aufgabe aus einer Vorlage mit Daten gefüllt werden.

Aufgabenbaum-Vorlagen

Richten Sie jeden Schritt Ihres Workflows mit einer Reihe typischer Aufgaben-Vorlagen ein.

Zusammenfassende Aufgaben

Die Termine einer Teilaufgabe werden automatisch verschoben, je nach den Terminen ihrer Teilaufgaben.

Zusammenfassende Aufgaben Planfix CRM and Project Management System

Aufgabendokumente

Dokumente an Aufgaben anhängen und bearbeiten oder diskutieren.

Zugriff Auf Aufgaben

Gewähren Sie Mitarbeiter/innen nur Zugriff auf die Aufgaben, die sie benötigen, und erteilen Sie ihnen die spezifischen Rechte, die sie brauchen.

Zugriff Auf Aufgaben-Vorlagen

Erlauben Sie Mitarbeiter/innen nur den Zugriff auf die Vorlagen, die sie zur Erstellung von Aufgaben verwenden sollen.

Zugewiesene Aufgaben

Weisen Sie Aufgaben zu und verteilen Sie die Arbeitslast gleichmäßig unter den Mitarbeitern.

Gruppen-Zugewiesene

Verknüpfen Sie eine Mitarbeitergruppe oder eine beliebige Benutzergruppe mit einer Aufgabe als Zugewiesene/r.

Aufgabenpriorität

Priorisiere Aufgaben nach deinen Vorstellungen.

Aufgabenpriorität Planfix CRM and Project Management System

Kontakt-Zugewiesene

Kontakte können über E-Mail oder einen Messenger an Aufgaben mitarbeiten, auch ohne Zugriff auf Planfix.

Auftraggeber/innen Für Aufgaben

Verknüpfen Sie Aufgaben mit den Kontakten, für die sie erledigt werden. Sehen Sie Aufgabenlisten in den Kontaktkarten der Nutzer.

Aufgabenteilnehmer/innen

Verknüpfen Sie eine/n Kollegen/in mit einer Aufgabe für die Zusammenarbeit, wenn Sie Unterstützung oder Genehmigung benötigen.

Checklisten

Teile Aufgaben in mehrere Punkte oder Teilaufgaben auf, die du mit einem Klick als erledigt markieren kannst.

Checklisten Planfix CRM and Project Management System

Aufgabenkontakte

Fügen Sie Kontakte zu einer Aufgabe hinzu, wenn die Kommunikation mit ihnen notwendig ist.

Teilaufgaben Für Jede/n Zugewiesene/n

Automatisch Teilaufgaben oder Checklistenpunkte für jede/n Zugewiesene/n erstellen.

Aufgabenprüfer

Fügen Sie Aufgaben Mitarbeiter hinzu, die erweiterte Berechtigungen zur Überwachung der Arbeit der Zugewiesenen haben.

Formeln in Aufgabenfeldern

Berechnen Sie die benötigten Werte direkt in einer Aufgabe, indem Sie Daten aus verschiedenen Planfix-Objekten verwenden.

Aufgabenfilter

Verwenden Sie den vielseitigen Aufgabenfilter, um Aufgaben nach beliebigen Bedingungen zu filtern, und speichern Sie Filter für die zukünftige Verwendung.

Aufgabenprozesse

Verwalten Sie den Lebenszyklus einer Aufgabe, von der Erstellung bis zum Abschluss.

Aufgabenprozesse Planfix CRM and Project Management System

Anpassbare Aufgabenfelder

Diese Felder ermöglichen es Ihnen, die Fähigkeiten einer Aufgabe zu erweitern und Aufgaben in "Kundenanfragen", "Produktionsaufträge" und mehr zu verwandeln.

Aufgaben Sortieren

Sortiere Aufgaben nach beliebigen Kriterien oder Kombinationen von Kriterien.

Anpassbare Aufgabenlisten

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit an Aufgaben, indem Sie diese als gewöhnliche Listen, Karten, Kalender oder Tabellen anzeigen.

Aufgabenvorlagen

Erstellen Sie schnell Routineaufgaben mit vordefinierten Parametern wie Projekt, Zugewiesene/r, Beschreibung usw.

Aufgabenvorlagen Planfix CRM and Project Management System

Aufgaben-E-Mail-Adressen

Senden Sie eine E-Mail an die E-Mail-Adresse einer Aufgabe und Ihre Nachricht wird als Kommentar zur Aufgabe hinzugefügt.

Aufgabenbenachrichtigungen

Aktivieren Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Prioritätsbenachrichtigungskanal für kritische Aufgaben, damit Sie nichts Wichtiges verpassen.

Aufgaben Automatisch Erstellen

Verwenden Sie Skripte, um Aufgaben automatisch zu erstellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Aufgaben Kopieren

Kopiere bei Bedarf eine bestehende Aufgabe, damit du eine identische an eine/n andere/n Mitarbeiter/in zuweisen kannst.

Google-Kalender-Synchronisierung

Synchronisieren Sie bei Bedarf Planfix-Aufgaben mit einem Google-Kalender, den Sie bereits verwenden.

Möglichkeiten, Zugewiesene Zu Verknüpfen

Verwenden Sie verschiedene Methoden, um Zugewiesene zu verknüpfen: gleichmäßige Verteilung, wettbewerbsorientierte Zuweisung, parallele Arbeit

Möglichkeiten, Zugewiesene Zu Verknüpfen Planfix CRM and Project Management System

Aufgabenberichte

Erstellen Sie schnell jeden Bericht aus Daten, die mit der aktuellen Aufgabe zusammenhängen.

Aufgaben Zusammenführen

Ähnliche oder identische Aufgaben zusammenführen, um die relevante Arbeitshistorie an einem Ort zu halten.

Als Vorlage Speichern

Speichere Aufgaben als Vorlagen für die zukünftige Nutzung.

Aufgaben Auf Einer Karte

Verknüpfe Aufgaben mit interaktiven Karten und erstelle Routen, um ihre Erledigung zu optimieren.

Aufgaben Auf Einer Karte Planfix CRM and Project Management System

Favoriten

Markiere Aufgaben als Favoriten, um sie visuell von regulären Aufgaben zu unterscheiden und leichter darauf zugreifen zu können.

Aufgaben Drucken

Drucke Aufgabendetails, zusätzliche Felder, Checklisten und Kommentare, wenn du eine Papierkopie deiner Daten behalten möchtest.

Aufgabenliste Drucken

Drucke eine Liste von Aufgaben nach Bedarf.

Aufgaben Importieren

Importieren Sie bestehende Aufgaben in Planfix, damit Mitarbeiter an einem Ort arbeiten können.

Aufgaben Exportieren

Aufgaben für weitere Analysen exportieren oder wenn Sie diese mit einem anderen Verwaltungssystem verknüpfen müssen.

Massenaufgabenänderungen

Um Zeit zu sparen, wenden Sie die gewünschten Änderungen auf mehrere ausgewählte Aufgaben gleichzeitig an.

Massenaufgabenänderungen Planfix CRM and Project Management System

Aufgaben-Chat

Schreiben Sie direkt in einer Aufgabe an Kontakte, um die Historie und den Kontext für alle zu bewahren, die in Zukunft an der Aufgabe arbeiten.

Aufgaben-Chat Planfix CRM and Project Management System

Papierkorb

Gelöschte Aufgaben werden bis zu einem Jahr in Planfix gespeichert und können jederzeit aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.

Aufgabenprotokoll

Verfolge alle Änderungen an einer Aufgabe im Ereignisprotokoll.

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