Úkoly Planfix CRM and Project Management System

Úkoly

Spolupracujte s kolegy a klienty pomocí úkolů, které můžete snadno přeměnit podle potřeb vašeho podnikání na objednávky, události, schůzky nebo diskuse.

Začněte nyní

Rodičovské úkoly a Podúkoly

Rozdělte velké úkoly na podúkoly nebo je spojte do rodičovského úkolu pro maximální efektivitu.

Stromy úkolů

Využijte neomezené vnořování úkolů.

Příchozí a Odchozí Pošta

Sledujte své úkoly a přidělujte úkoly kolegům.

Postupné úkoly

Vytvořte řetězec úkolů, které se objevují a dokončují v postupném pořadí.

Postupné úkoly Planfix CRM and Project Management System

Začátek a Konec úkolu

Pomáhá vám zajistit včasné dokončení úkolů a naplánovat pracovní zátěž vykonavatelů.

Doba Trvání úkolu

Přidejte k úkolům plánovanou dobu trvání, abyste určili, jak dlouho bude trvat dokončení projektu.

Třídění

Prioritizujte úkoly jak v celé společnosti, tak v konkrétním seznamu.

Rozepsané úkoly

Tyto se ukládají automaticky, takže nebudete muset znovu zadávat údaje o úkolu, pokud dojde k nečekané ztrátě internetového připojení.

Vlastní Statusy úkolů

Tyto statusy vám umožňují implementovat různé typy obchodních procesů a pracovat s různými typy úkolů.

Opakující Se úkoly

Vytvářejte úkoly, které se automaticky opakují s nastavenou frekvencí.

Opakující Se úkoly Planfix CRM and Project Management System

Kopírování Checklistů

Položky checklistu lze snadno přenést z jednoho úkolu do druhého jejich zkopírováním.

Proměnné V úkolech

Přidejte proměnné do šablon úkolů, které se při vytvoření úkolu z šablony naplní daty.

Šablony Stromu úkolů

Nastavte každý krok svého pracovního postupu pomocí sady typických šablon úkolů.

Shrnující úkoly

Datum podúkolu se automaticky posune podle dat jeho podúkolů.

Shrnující úkoly Planfix CRM and Project Management System

Dokumenty úkolů

Připojte dokumenty k úkolům a upravujte nebo diskutujte o nich.

Přístup K úkolům

Umožněte zaměstnancům přístup pouze k těm úkolům, které potřebují, a dejte jim přesně ta práva, která potřebují.

Přístup K šablonám úkolů

Povolte zaměstnancům přístup pouze k šablonám, které by měli používat k vytváření úkolů.

Vykonavatelé úkolů

Přiřaďte úkoly vykonavatelům a rovnoměrně rozdělte pracovní zátěž mezi zaměstnance.

Skupinoví Vykonavatelé

Propojte skupinu zaměstnanců nebo jakoukoli sadu uživatelů s úkolem jako vykonavatele.

Priorita úkolů

Prioritizujte úkoly podle svého uvážení.

Priorita úkolů Planfix CRM and Project Management System

Kontaktujte Vykonavatele

Kontakty mohou pracovat na úkolech společně s vámi prostřednictvím e-mailu nebo messengeru, i bez přístupu k Planfixu.

Protistrany úkolů

Propojte úkoly s kontakty, pro které jsou plněny. Zobrazte seznamy úkolů v kontaktních kartách uživatelů.

Účastníci úkolu

Propojte kolegu s úkolem pro spolupráci, pokud potřebujete pomoc nebo schválení.

Checklisty

Rozdělte úkoly na několik položek nebo podúkolů, které můžete označit jako dokončené jedním kliknutím.

Checklisty Planfix CRM and Project Management System

Kontakty K úkolu

Přidejte kontakty k úkolu, když je potřeba s nimi komunikovat.

Podúkoly Pro Každého Vykonavatele

Automaticky vytvářejte podúkoly nebo položky checklistu pro každého vykonavatele.

Auditoři úkolů

Přidejte zaměstnance k úkolům, kteří mají širší oprávnění pro sledování práce vykonavatele.

Vzorce V Polích úkolu

Vypočítejte potřebné hodnoty přímo v úkolu pomocí dat z různých objektů Planfixu.

Filtry úkolů

Použijte univerzální filtr úkolů k filtrování úkolů podle jakýchkoli podmínek a uložte filtry pro budoucí použití.

Procesy úkolů

Spravujte životní cyklus úkolu, od jeho vytvoření až po dokončení.

Procesy úkolů Planfix CRM and Project Management System

Vlastní Pole

Tato pole vám umožní rozšířit možnosti úkolu a proměnit úkoly na "požadavky klientů", "výrobní objednávky" a další.

Třídění úkolů

Třiďte úkoly podle jakýchkoli kritérií nebo jejich kombinace.

Nastavitelné Seznamy úkolů

Zjednodušte si práci na úkolech jejich zobrazením jako běžné seznamy, karty, kalendáře nebo tabulky.

Šablony úkolů

Rychle vytvářejte rutinní úkoly s předdefinovanými parametry, jako jsou projekt, vykonavatel, popis atd.

Šablony úkolů Planfix CRM and Project Management System

E-mailové Adresy úkolů

Pošlete e-mail na adresu úkolu a vaše zpráva bude přidána k úkolu jako komentář.

Upozornění Na úkoly

Povolte upozornění na vašem prioritním kanálu upozornění pro kritické úkoly, abyste nic důležitého nezmeškali.

Automatické Vytváření úkolů

Použijte scénáře k automatickému vytváření úkolů, když jsou splněny určité podmínky.

Kopírování úkolů

Podle potřeby zkopírujte existující úkol, abyste mohli přiřadit identický jinému zaměstnanci.

Synchronizace S Google Kalendářem

Podle potřeby synchronizujte úkoly v Planfixu s Google kalendářem, který již používáte.

Způsoby Propojení Vykonavatelů

Použijte různé metody propojení vykonavatelů: rovnoměrné rozdělení, konkurenční zadání, paralelní práce

Způsoby Propojení Vykonavatelů Planfix CRM and Project Management System

Zprávy O úkolech

Rychle vytvořte jakoukoli zprávu z dat souvisejících s aktuálním úkolem.

Sloučení úkolů

Spojte podobné nebo identické úkoly, aby byla historie práce na jednom místě.

Uložit Jako šablonu

Ukládejte úkoly jako šablony pro budoucí použití.

Úkoly Na Mapě

Propojte úkoly s interaktivními mapami a vytvářejte trasy pro jejich optimalizované plnění.

Úkoly Na Mapě Planfix CRM and Project Management System

Oblíbené

Označte úkoly jako oblíbené, abyste je vizuálně odlišili od běžných úkolů a měli k nim snadný přístup.

Tisk úkolů

Vytiskněte detaily úkolů, další pole, checklisty a komentáře, pokud potřebujete mít papírovou verzi svých dat.

Tisk Seznamu úkolů

Vytiskněte si seznam úkolů podle potřeby.

Import úkolů

Importujte stávající úkoly do Planfixu, aby zaměstnanci pracovali na jednom místě.

Export úkolů

Exportujte úkoly pro další analýzu nebo pokud je potřebujete propojit s jiným systémem řízení.

Hromadné Změny úkolů

Ušetřete čas a aplikujte požadované změny na několik vybraných úkolů najednou.

Hromadné Změny úkolů Planfix CRM and Project Management System

Chat V úkolu

Pište kontaktům přímo v úkolu, zachováte tak historii a kontext pro každého, kdo bude na úkolu pracovat v budoucnu.

Chat V úkolu Planfix CRM and Project Management System

Koš

Smazané úkoly jsou v Planfixu uloženy až jeden rok a mohou být kdykoli obnoveny z Koše.

Protokol úkolů

Sledujte všechny změny provedené v úkolu v protokolu událostí.

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní