Integration von Planfix
mit anderen Apps und Diensten
Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an. Nehmen wir an, Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestellung oder einem interessanten Geschäftsangebot, und Sie möchten daraus eine Planfix-Aufgabe machen. Normalerweise müssten Sie den Inhalt der E-Mail kopieren, zu Planfix gehen, eine Aufgabe erstellen und den Inhalt der E-Mail in die Beschreibung einfügen. Aber was wäre, wenn Sie einen Dienstverbindungsstecker verwenden würden? In diesem Fall:
Würden Sie die E-Mail in Ihrem Posteingang mit einem "Favoriten"-Stern markieren
werden die Informationen an Zapier, Albato oder Make gesendet
und sie würden aus der E-Mail eine Planfix-Aufgabe erstellen. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Stern neben der E-Mail anzuklicken
Der Hauptvorteil von Dienstverbindungssteckern ist, dass Sie damit viele beliebte Apps und Dienste integrieren können — CRM, Messenger, Google-Dienste, Online-Shops, Telefonie, Chats und mehr. Wenn Sie die Zapier, Albato oder Make-Integrationen zu Planfix hinzufügen, erhalten Sie automatisch die Möglichkeit, Daten mit all diesen Diensten auszutauschen.
Natürlich gibt es keine Magie dabei. Die Logik, wie Planfix mit dem von Ihnen gewählten Dienst oder den Diensten interagieren wird, muss in Zapier konfiguriert werden. Es funktioniert in etwa so:
wählen Sie ein Ereignis (einen AUSLÖSER), das in Dienst 1 auftritt
und geben Sie etwas an (eine AKTION), das als Ergebnis des Ereignisses in Dienst 2 geschehen soll
Die Liste der Auslöser und Aktionen in Planfix, die Sie von anderen Apps aus starten können, ist ziemlich umfangreich. Sie werden es sehen, wenn Sie die Integration konfigurieren.
