Процеси та Сценарії Planfix CRM and Project Management System

Процеси та Сценарії

Визначте етапи життєвого циклу завдання, додаючи статуси, та створюйте ланцюжки автоматизованих дій. Зрештою, роботи повинні виконувати роботу!

Почати зараз

Управління процесами

Керуйте життєвим циклом завдань за допомогою наборів статусів та сценаріїв.

Набори статусів

Визначте, які статуси може мати завдання або об'єкт, створений на основі завдання, протягом його життєвого циклу.

Набори статусів Planfix CRM and Project Management System

Фільтри процесів

Знайдіть потрібний процес швидко та легко за допомогою фільтра.

Правила зміни статусів

Опишіть всі шляхи, якими може пройти завдання протягом свого життєвого циклу, та вкажіть варіанти переходів зі статусу в статус.

Сценарії контактів

Налаштуйте автоматичні послідовності операцій на контактах, що пов'язані з певними подіями та умовами.

Сценарії завдань

Налаштуйте автоматичні послідовності операцій на завданнях, які пов'язані з певними подіями та наборами умов.

Сценарії завдань Planfix CRM and Project Management System

Затримка сценаріїв

Створюйте та налаштовуйте тригерні сценарії з затримкою.

Фільтри сценаріїв

Легко знаходьте потрібний сценарій за допомогою функції пошуку.

Режим тестування сценарію

Перед запуском сценарію протестуйте його налаштування, щоб переконатися, що він працює правильно.

Журнал сценаріїв

Слідкуйте за тим, як і коли сценарії виконуються в журналі сценаріїв.

Групи кнопок

Створюйте групи для кнопок з різними операціями на завданнях та контактах.

Кнопки

Додавайте додаткові кнопки до завдань і контактів для виконання наборів операцій.

Кнопки Planfix CRM and Project Management System

Використання вебхуків

Використовуйте спеціальні посилання для автоматичного запуску попередньо налаштованих операцій у Planfix.

Використання вебхуків Planfix CRM and Project Management System

Можливості Planfix

Управління завданнями та проєктами, коментарі, налаштування інтерфейсу, створення звітів, робота з контактами, документами та аналітикою, управління доступом, інтеграції, готові рішення та багато іншого.

Використовуйте всі функції Planfix протягом 14 днів абсолютно безкоштовно

Почати зараз