Документи

Автоматично створюйте документи на основі шаблонів і працюйте з командою над ними, надаючи співробітникам доступ за потреби. Версії документів допомагають відстежувати історію та зміни.

Почати зараз

Додавання файлів

Додавайте будь-які файли до Planfix, щоб швидко ділитися ними з колегами або клієнтами.

Версійність

Завантажуйте та редагуйте будь-яку версію документа у будь-який час, коли це потрібно.

Версійність Planfix CRM and Project Management System

Перетягування

Додавайте файли в Planfix простим перетягуванням — без зайвих кліків мишкою.

Перетягування Planfix CRM and Project Management System

Спільне редагування

Налаштуйте дозволи для співробітників, щоб вони могли переглядати, редагувати або видаляти файли.

Документи за проєктом

Швидкий доступ до всіх документів проєкту, вибравши цей розділ у панелі фільтрів.

Перегляд файлів

Переглядайте файли безпосередньо в Planfix, просто натиснувши на них.

Перегляд файлів Planfix CRM and Project Management System

Документи за завданням

Переглядайте всі документи, додані до завдання, в одному вікні на додатковій панелі праворуч.

Документи контактів

Для зручного каталогізування документи, прикріплені до контактів, групуються в іменовані папки.

Документи з довідників

Створюйте описи завдань на основі довідників та додавайте до них необхідні документи.

База даних документів

Усі документи, додані до системи, структуровані та зберігаються в одному місці.

База даних документів Planfix CRM and Project Management System

Сортування документів

Сортуйте документи за датою додавання, автором або назвою, щоб швидко знайти те, що вам потрібно.

Використання хмарного сховища

Слідкуйте за кількістю вільного місця у вашому хмарному сховищі при додаванні нових документів до Planfix.

Зовнішнє сховище

Додавайте посилання на документи, що зберігаються в хмарних системах.

Зовнішнє сховище Planfix CRM and Project Management System

Шаблони документів

Автоматично створюйте документи, використовуючи змінні з різних об'єктів Planfix.

Шаблони документів Planfix CRM and Project Management System

Обрані документи

Додавайте важливі документи до обраного, щоб завжди мати до них легкий доступ.

Кошик для документів

Коли документи видаляються, вони потрапляють до кошика. Видалені документи можна відновити за потреби.

Робота з файлами на вашому комп'ютері

Редагуйте будь-які файли на вашому комп'ютері, і змінені версії автоматично завантажуються в Planfix.

Робота з файлами на вашому комп'ютері Planfix CRM and Project Management System

Можливості Planfix

Управління завданнями та проєктами, коментарі, налаштування інтерфейсу, створення звітів, робота з контактами, документами та аналітикою, управління доступом, інтеграції, готові рішення та багато іншого.

Використовуйте всі функції Planfix протягом 14 днів абсолютно безкоштовно

Почати зараз