Dokumente

Erstellen Sie automatisch Dokumente basierend auf Vorlagen und arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team daran, indem Sie den Mitarbeiter/innen bei Bedarf Zugriff gewähren. Die Dokumentversionierung hilft Ihnen, die Historie und Änderungen nachzuverfolgen.

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Dateien Hinzufügen

Fügen Sie beliebige Dateien zu Planfix hinzu, damit Sie sie schnell mit Kollegen oder Kunden teilen können.

Versionierung

Laden Sie jede Version eines Dokuments herunter und bearbeiten Sie sie jederzeit nach Bedarf.

Versionierung Planfix CRM and Project Management System

Drag-and-Drop

Dateien ganz einfach per Drag-and-Drop zu Planfix hinzufügen \u2014 keine zusätzlichen Mausklicks erforderlich.

Drag-and-Drop Planfix CRM and Project Management System

Gemeinsames Bearbeiten

Legen Sie Berechtigungen für Mitarbeiter fest, damit sie Dateien anzeigen, bearbeiten oder löschen können.

Dokumente Nach Projekt

Greifen Sie schnell auf alle Dokumente eines Projekts zu, indem Sie diesen Abschnitt im Filterbereich auswählen.

Dateien Anzeigen

Dateien direkt im Terminplaner anzeigen, indem Sie einfach darauf klicken.

Dateien Anzeigen Planfix CRM and Project Management System

Dokumente Nach Aufgabe

Alle zu einer Aufgabe hinzugefügten Dokumente in einem Fenster im zusätzlichen Panel auf der rechten Seite anzeigen.

Kontaktdokumente

Für eine einfache Katalogisierung werden Dokumente, die an Kontakte angehängt sind, in benannten Ordnern gruppiert.

Dokumente Aus Verzeichnissen

Erstellen Sie Stellenbeschreibungen basierend auf Verzeichnissen und fügen Sie die notwendigen Dokumente hinzu.

Dokumentendatenbank

Alle Dokumente, die dem System hinzugefügt werden, sind strukturiert und an einem Ort gespeichert.

Dokumentendatenbank Planfix CRM and Project Management System

Dokumentensortierung

Sortieren Sie Dokumente nach Hinzufügedatum, Ersteller oder Titel, um schnell zu finden, was Sie benötigen.

Nutzung Des Cloud-Speichers

Überwachen Sie den freien Speicherplatz in Ihrem Cloud-Speicher, wenn Sie neue Dokumente zu Planfix hinzufügen.

Externer Speicher

Fügen Sie Links zu Dokumenten hinzu, die in Cloud-Systemen gespeichert sind.

Externer Speicher Planfix CRM and Project Management System

Dokumentvorlagen

Dokumente automatisch mit Variablen aus verschiedenen Planfix-Objekten erstellen.

Dokumentvorlagen Planfix CRM and Project Management System

Favoritendokumente

Fügen Sie wichtige Dokumente zu Ihren Favoriten hinzu, damit Sie immer einfachen Zugriff darauf haben.

Dokumenten-Papierkorb

Wenn Dokumente gelöscht werden, werden sie in den Papierkorb verschoben. Gelöschte Dokumente können bei Bedarf wiederhergestellt werden.

Arbeiten Mit Dateien Auf Ihrem Computer

Bearbeiten Sie beliebige Dateien auf Ihrem Computer, und die bearbeiteten Versionen werden automatisch in den Terminplaner hochgeladen.

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