Контакти Planfix CRM and Project Management System

Контакти

Додавайте контакти, клієнтів або партнерів у Planfix, зберігаючи всю історію роботи, щоб легко керувати майбутніми завданнями з ними.

Почати зараз

Компанії та контакти

Використовуйте Planfix для роботи як з фізичними особами, так і з бізнесами.

Компанії та контакти Planfix CRM and Project Management System

Групи контактів

Групуйте контакти за різними атрибутами.

Шаблони контактів

Використовуйте шаблони для додавання нових клієнтів у Planfix з необхідними даними.

Синхронізація з Google Contacts

Синхронізуйте свої контакти з Google Contacts, щоб використовувати звичний календар.

Синхронізація з Google Contacts Planfix CRM and Project Management System

Налаштовувані поля

Додайте важливі поля до карток контактів, щоб вони містили всі необхідні вам дані.

Експорт контактів

Експортуйте контактні дані з Planfix для перенесення до інших сервісів, таких як поштові сервіси.

Налаштовувані списки

Фільтруйте контакти за різними умовами та додавайте їх до списків за потреби.

Доступ до контактів

Налаштуйте різні рівні доступу до контактних даних для співробітників, захищаючи конфіденційну інформацію.

Доступ до контактів Planfix CRM and Project Management System

Імпорт контактів

Завантажуйте та оновлюйте дані компаній і контактів у Planfix з різних джерел.

Фільтри контактів

Полегшуйте пошук контактів за різними параметрами.

Інтеграція з поштовими сервісами

Додавайте списки контактів з Planfix до ваших поштових сервісів, щоб розширити можливості роботи з email-маркетингом.

Інтеграція з поштовими сервісами Planfix CRM and Project Management System

Групування контактів

Групуйте контакти за різними атрибутами, наприклад, за типом роботи, яку вони виконують.

Сортування контактів

Сортуйте контакти за різними параметрами для використання у списках та для легкого доступу.

Коментарі до контактів

Дозволяє бачити всю історію роботи з контактом в одному місці, а також додавати інформацію про клієнта.

Пошук дублікатів

Planfix автоматично попереджає вас, коли виявляє дублікати контактів, і ви можете вирішити, чи видаляти їх.

Пошук дублікатів Planfix CRM and Project Management System

Масові зміни контактів

Виберіть кілька контактів та застосуйте необхідні зміни.

Проєкти контакту

Відкрийте список проєктів, у яких цей контакт або компанія є контрагентом.

Спілкування через різні канали

Використовуйте інтеграції для спілкування з клієнтами за допомогою найбільш зручних для них методів.

Спілкування через різні канали Planfix CRM and Project Management System

Завдання контакту

Чекліст містить список завдань, в яких цей контакт або компанія бере участь у будь-якій ролі.

Документи контактів

Завантажуйте та переглядайте документи, пов'язані з контактом або компанією.

Звіти за контактами

Запускайте будь-який звіт одним кліком; звіт буде відфільтровано за контактом або компанією.

Журнал контактів

Тримайте історію змін контактної картки під рукою.

Обрані контакти

Додавайте контакти до обраних для швидкого доступу.

Кошик контактів

Коли контакти видаляються, вони потрапляють до кошика. Ви можете відновити їх за потреби.

Можливості Planfix

Управління завданнями та проєктами, коментарі, налаштування інтерфейсу, створення звітів, робота з контактами, документами та аналітикою, управління доступом, інтеграції, готові рішення та багато іншого.

Використовуйте всі функції Planfix протягом 14 днів абсолютно безкоштовно

Почати зараз