Контакты Planfix CRM and Project Management System

Контакты

Добавляйте контакты, клиентов или партнеров в ПланФикс, сохраняя все детали вашей рабочей истории, чтобы легко управлять будущей работой с ними.

Начать сейчас

Компании и контакты

Используйте ПланФикс для работы как с физическими лицами, так и с бизнесом.

Компании и контакты Planfix CRM and Project Management System

Группы контактов

Группируйте контакты по различным атрибутам.

Шаблоны контактов

Используйте шаблоны для добавления новых клиентов в ПланФикс с необходимыми данными.

Синхронизация с Google Contacts

Синхронизируйте свои контакты с Google Contacts, чтобы использовать привычный вам календарь.

Синхронизация с Google Contacts Planfix CRM and Project Management System

Настраиваемые поля

Добавьте важные поля в карточки контактов, чтобы они содержали всю необходимую информацию.

Экспорт контактов

Экспорт данных контактов из ПланФикс для передачи в другие сервисы, такие как почтовые службы.

Настраиваемые списки

Фильтруйте контакты по различным условиям и добавляйте их в списки по мере необходимости.

Доступ к контактам

Настройте различные уровни доступа к контактным данным для сотрудников, защищая конфиденциальную информацию.

Доступ к контактам Planfix CRM and Project Management System

Импорт контактов

Загрузка и обновление данных Компании и Контактов в ПланФикс из различных источников.

Фильтры контактов

Упростите поиск контактов по различным параметрам.

Интеграция с почтовыми сервисами

Добавляйте списки контактов из ПланФикс в свои почтовые сервисы, чтобы расширить возможности работы с email-маркетингом.

Интеграция с почтовыми сервисами Planfix CRM and Project Management System

Группировка контактов

Группируйте контакты на основе различных атрибутов, таких как тип выполняемой работы.

Сортировка контактов

Сортируйте контакты по различным параметрам для использования в списках и для удобного доступа.

Комментарии к контактам

Позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте, а также добавлять информацию о клиенте.

Поиск дубликатов

Planfix автоматически предупреждает вас, когда обнаруживает дублирующиеся контакты, и вы можете выбрать, удалять их или нет.

Поиск дубликатов Planfix CRM and Project Management System

Массовые изменения контактов

Выберите несколько контактов и примените нужные изменения.

Проекты контакта

Откройте список проектов, в которых данный контакт или компания является контрагентом.

Связь через разные каналы

Используйте интеграции для общения с клиентами через наиболее удобные для них каналы.

Связь через разные каналы Planfix CRM and Project Management System

Задачи контакта

Чек-лист содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвуют в любой роли.

Документы контактов

Скачивайте и просматривайте документы, связанные с контактом или компанией.

Отчеты по контактам

Запускайте любой отчет одним кликом; отчет будет отфильтрован по контакту или компании.

Журнал контактов

Держите историю изменений контактной карточки под рукой.

Избранные контакты

Добавьте контакты в избранное для быстрого доступа.

Корзина контактов

Когда контакты удаляются, они перемещаются в корзину. Вы можете восстановить их при необходимости.

Пользуйтесь 14 дней всеми возможностями ПланФикса абсолютно бесплатно

Начать сейчас