Kontakte Planfix CRM and Project Management System

Kontakte

Fügen Sie Kontakte, Kunden oder Partner zu Planfix hinzu und speichern Sie die Details Ihrer gesamten Arbeitshistorie, damit Sie zukünftige Arbeiten mit ihnen einfach verwalten können.

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Unternehmen Und Kontakte

Nutzen Sie Planfix, um sowohl mit Einzelpersonen als auch mit Unternehmen zu arbeiten.

Unternehmen Und Kontakte Planfix CRM and Project Management System

Kontaktgruppen

Kontakte nach verschiedenen Attributen gruppieren.

Kontaktvorlagen

Verwenden Sie Vorlagen, um neue Kunden mit den benötigten Daten zu Planfix hinzuzufügen.

Synchronisierung Mit Google Kontakte

Synchronisieren Sie Ihre Kontakte mit Google Kontakte, damit Sie den Kalender nutzen können, den Sie gewohnt sind.

Synchronisierung Mit Google Kontakte Planfix CRM and Project Management System

Anpassbare Felder

Fügen Sie wichtige Felder zu den Kontaktkarten hinzu, damit sie alle benötigten Daten enthalten.

Kontakte Exportieren

Exportiere Kontaktdaten aus Planfix, um sie in andere Dienste zu übertragen, wie z.B. E-Mail-Dienste.

Anpassbare Listen

Kontakte nach verschiedenen Bedingungen filtern und nach Bedarf zu Listen hinzufügen.

Zugriff Auf Kontakte

Richten Sie verschiedene Zugriffsebenen auf Kontaktdaten für Mitarbeiter ein, um sensible Informationen zu schützen.

Zugriff Auf Kontakte Planfix CRM and Project Management System

Kontakte Importieren

Laden Sie Unternehmens- und Kontaktdaten aus verschiedenen Quellen in Planfix hoch und aktualisieren Sie diese.

Kontaktfilter

Erleichtern Sie das Auffinden von Kontakten nach verschiedenen Parametern.

Integration Mit Maildiensten

Fügen Sie Kontaktlisten aus Planfix zu Ihren Maildiensten hinzu, um Ihre Arbeit mit E-Mail-Marketing zu erweitern.

Integration Mit Maildiensten Planfix CRM and Project Management System

Kontakte Gruppieren

Kontakte basierend auf verschiedenen Attributen wie der Art der Arbeit, die sie ausführen, gruppieren.

Kontakte Sortieren

Kontakte nach verschiedenen Parametern sortieren, um sie in Listen zu verwenden und leicht darauf zuzugreifen.

Kontaktkommentare

Ermöglicht es Ihnen, die gesamte Arbeitshistorie mit einem Kontakt an einem Ort zu sehen, und Sie können auch Kundeninformationen hinzufügen.

Dubletten Finden

Planfix warnt dich automatisch, wenn doppelte Kontakte erkannt werden, und du kannst entscheiden, ob du einen davon löschen möchtest.

Dubletten Finden Planfix CRM and Project Management System

Massenkontaktänderungen

Wählen Sie mehrere Kontakte aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

Kontaktprojekte

Öffnen Sie eine Liste von Projekten, bei denen der/die angegebene Kontakt oder das Unternehmen Auftraggeber/in ist.

Kommunikation über Verschiedene Kanäle

Nutzen Sie Integrationen, um mit Kunden über die für sie bequemsten Methoden zu kommunizieren.

Kommunikation über Verschiedene Kanäle Planfix CRM and Project Management System

Kontaktaufgaben

Die Checkliste enthält eine Liste von Aufgaben, an denen dieser Kontakt oder dieses Unternehmen in irgendeiner Rolle teilnimmt.

Kontaktdokumente

Laden Sie Dokumente herunter und sehen Sie sich diese an, die mit einem Kontakt oder Unternehmen verknüpft sind.

Kontaktberichte

Starten Sie jeden Bericht mit einem einzigen Klick; der Bericht wird nach einem Kontakt oder Unternehmen gefiltert.

Kontaktprotokoll

Behalte die Änderungshistorie einer Kontaktkarte immer griffbereit.

Favoritenkontakte

Fügen Sie Kontakte zu Ihren Favoriten hinzu, um schnell darauf zugreifen zu können.

Kontakt-Papierkorb

Wenn Kontakte gelöscht werden, werden sie in den Papierkorb verschoben. Sie können sie bei Bedarf wiederherstellen.

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