Kontakty Planfix CRM and Project Management System

Kontakty

Přidejte kontakty, klienty nebo partnery do Planfixu a ukládejte podrobnosti o celé vaší pracovní historii, abyste mohli snadno spravovat budoucí práci s nimi.

Začněte nyní

Firmy a Kontakty

Použijte Planfix pro práci s jednotlivci i firmami.

Firmy a Kontakty Planfix CRM and Project Management System

Skupiny Kontaktů

Skupiny kontaktů podle různých atributů.

Šablony Kontaktů

Používejte šablony pro přidávání nových klientů do Planfixu s potřebnými údaji.

Synchronizace S Google Kontakty

Synchronizujte své kontakty s Google Kontakty, abyste mohli používat kalendář, na který jste zvyklí.

Synchronizace S Google Kontakty Planfix CRM and Project Management System

Vlastní Pole

Přidejte důležitá pole do kontaktních karet, aby obsahovaly všechna potřebná data.

Export Kontaktů

Exportujte kontaktní údaje z Planfixu pro přenos do jiných služeb, například e-mailových služeb.

Nastavitelné Seznamy

Filtrujte kontakty podle různých podmínek a přidávejte je do seznamů podle potřeby.

Přístup Ke Kontaktům

Nastavte různé úrovně přístupu k údajům o kontaktech pro zaměstnance a chraňte citlivé informace.

Přístup Ke Kontaktům Planfix CRM and Project Management System

Import Kontaktů

Nahrávejte a aktualizujte data o společnosti a kontaktech do Planfixu z různých zdrojů.

Filtry Kontaktů

Usnadněte si hledání kontaktů podle různých parametrů.

Integrace S E-mailovými Službami

Přidejte seznamy kontaktů z Planfixu do svých e-mailových služeb a rozšiřte možnosti práce s e-mailovým marketingem.

Integrace S E-mailovými Službami Planfix CRM and Project Management System

Skupinování Kontaktů

Skupinujte kontakty podle různých atributů, jako je typ práce, kterou vykonávají.

Třídění Kontaktů

Třiďte kontakty podle různých parametrů pro použití v seznamech a snadný přístup.

Komentáře Ke Kontaktu

Umožňuje vám vidět celou pracovní historii s kontaktem na jednom místě a také přidávat informace o klientovi.

Hledání Duplicit

Planfix vás automaticky upozorní, když identifikuje duplicitní kontakty, a vy si můžete vybrat, zda některý z nich smazat.

Hledání Duplicit Planfix CRM and Project Management System

Hromadné Změny Kontaktů

Vyberte více kontaktů a aplikujte požadované změny.

Projekty Kontaktů

Otevřete seznam projektů, ve kterých je daný kontakt nebo společnost protistranou.

Komunikace Přes Různé Kanály

Používejte integrace ke komunikaci s klienty pomocí metod, které jim nejvíce vyhovují.

Komunikace Přes Různé Kanály Planfix CRM and Project Management System

Úkoly Kontaktu

Checklist obsahuje seznam úkolů, ve kterých tento kontakt nebo společnost hraje jakoukoli roli.

Dokumenty Kontaktů

Stáhněte a prohlédněte si dokumenty spojené s kontaktem nebo společností.

Zprávy O Kontaktech

Spusťte jakoukoli zprávu jedním kliknutím; zpráva bude filtrována podle kontaktu nebo společnosti.

Záznam Kontaktu

Mějte historii změn kontaktní karty vždy po ruce.

Oblíbené Kontakty

Přidejte kontakty do oblíbených pro snadný přístup.

Koš Pro Kontakty

Když jsou kontakty smazány, jsou přesunuty do koše. Můžete je obnovit, kdykoli budete potřebovat.

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní