Procesy a Scénáře Planfix CRM and Project Management System

Procesy a Scénáře

Definujte fáze životního cyklu úkolu přidáním statusů a vytvářejte řetězce automatizovaných akcí. Koneckonců, roboti by měli dělat práci!

Začněte nyní

Řízení Procesů

Spravujte životní cyklus úkolů pomocí sad statusů a scénářů.

Sady Statusů

Určete, jaké statusy může úkol nebo objekt vytvořený na základě úkolu mít během svého životního cyklu.

Sady Statusů Planfix CRM and Project Management System

Filtry Procesů

Najděte potřebný proces rychle a snadno pomocí filtru.

Pravidla Pro Změny Statusu

Popište všechny cesty, kterými může úkol projít během svého životního cyklu, a určete varianty přechodů ze statusu na status.

Scénáře Kontaktů

Nastavte automatické sekvence operací na kontaktech, které jsou spojeny s konkrétními událostmi a sadami podmínek.

Scénáře úkolů

Nastavte automatické sekvence operací na úkolech, které jsou spojeny s konkrétními událostmi a sadami podmínek.

Scénáře úkolů Planfix CRM and Project Management System

Zpožďování Scénářů

Vytvořte a nastavte spouštěcí scénáře se zpožděním.

Filtry Scénářů

Snadno najděte potřebný scénář pomocí vyhledávací funkce.

Testovací Režim Scénáře

Před spuštěním scénáře otestujte jeho nastavení, abyste se ujistili, že funguje správně.

Log Scénářů

Sledujte, jak a kdy se scénáře spouštějí v logu scénářů.

Skupiny Tlačítek

Vytvářejte skupiny tlačítek s různými operacemi na úkolech a kontaktech.

Tlačítka

Přidejte další tlačítka k úkolům a kontaktům pro dokončení sad operací.

Tlačítka Planfix CRM and Project Management System

Používání Webhooků

Použijte speciální odkazy k automatickému spuštění předem nakonfigurovaných operací v Planfixu.

Používání Webhooků Planfix CRM and Project Management System

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní