Gestión de Equipos Planfix CRM and Project Management System

Gestión de Equipos

Utiliza un único software de gestión de equipos Planfix para proyectos de cualquier tipo y complejidad.

Planfix te permite gestionar eficazmente cada aspecto del ciclo de vida de un proyecto, desde la propuesta hasta la finalización. El uso de plantillas de proyectos y tareas también simplifica y automatiza la distribución del trabajo entre los equipos.

CRM

Flujo de Documentos

Conectar Usuarios Externos

CRM — Gestión de Equipos
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CRM

Mantén un registro de clientes y proveedores en una base de datos: agrúpalos y segméntalos según diferentes criterios.
Comunícate con colegas y clientes a través de Planfix.
Cierra tratos tanto a corto como a largo plazo con éxito.
Trabaja en tratos dentro de un pipeline claro.
Aprende más
Flujo de Documentos — Gestión de Equipos
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Flujo de Documentos

Aprueba documentos directamente desde Planfix.
Mantén una base de datos de documentos con todas las versiones y ediciones.
Crea ofertas comerciales y plantillas de facturas.
Documentos en Planfix
Conectar Usuarios Externos — Gestión de Equipos
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Conectar Usuarios Externos

Recibe notificaciones a través de varios canales de comunicación: correo electrónico, chats, mensajería instantánea o redes sociales.
Configura una cuenta personal para el cliente y comunícate con él usando Planfix.
Gestiona el acceso a tareas y proyectos y la visibilidad de comentarios para usuarios externos.
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Actividad del Proyecto — Gestión de Equipos

Actividad del Proyecto

Incluso los proyectos más complejos pueden organizarse de manera eficiente, las tareas pueden asignarse y las responsabilidades pueden definirse claramente, todo dentro de un único sistema de gestión de trabajo: Planfix.

Gestión del Trabajo — Gestión de Equipos

Gestión del Trabajo

Planfix puede adaptarse de manera flexible a todos los procesos empresariales y tareas en tu empresa. Ofrece numerosas características para hacer que el trabajo en proyectos de diferentes tamaños y enfoques sea más conveniente.

Mapas mentales
Tablas
Tableros

Diagrama de Gantt

Organiza y visualiza las prioridades y fechas límite de las tareas para gestionar mejor la secuencia y el tiempo de las tareas.

Plantillas de Proyecto

Crea proyectos rápidamente con preferencias predefinidas y una estructura de tareas ya establecida.

Plantillas de Tareas

Crea tareas rutinarias rápidamente con parámetros predefinidos, como proyecto, asignado, descripción, etc.
Trabaja con Documentos — Gestión de Equipos

Trabaja con Documentos

Comparte documentos con colegas y clientes dentro de un proyecto o tarea. Mantén todas las versiones de los documentos, coordínalos y haz cambios directamente en Planfix.

Plantillas de documentos
Versionado de documentos
Coedición
Almacenamiento en la nube
Trabaja con Clientes — Gestión de Equipos

Trabaja con Clientes

Configura canales de comunicación y procesos convenientes para trabajar con clientes. Comunica a través de un solo canal — Planfix — sin importar qué canal usen los clientes para escribirte.

Tarjetas de contacto y empresa
Comunicación a través de varios canales
Sincronización con Google Contacts
Acceso a contactos

Utilice todas las funciones de Planfix durante 14 días, completamente gratis

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