Сыртқы пайдаланушылар
Шеткі пайдаланушылар Планфіх-та цонтацтс ретінде құрылады. Контактілердің қолжетімділігінің екі түрі бар:
- Басіц — клиенттік бақылау тақтасы арқылы шектелген қолжетімділік.
- Адванцед — қызметкермен салыстырғанда белгілі бір шектеулері бар толық Планфіх қолжетімділігі.
Ескерту: жүйеге қолжетімділік бермей-ақ сіз Планфіх-та клиенттермен немесе фрилансерлермен электрондық пошта арқылы жұмыс істей аласыз. Олар сіздің пікірлеріңізбен электрондық хаттар алады, ал сол хаттарға жіберілген жауаптар Планфіх интерфейсінде әрекеттерге айналады. Оларға сондай-ақ автоматты түрде Клиенттің бақылау тақтасы қолжетімді болады.
Егер жүйеге кіруге рұқсат беру ыңғайлырақ болса — яғни олар Планфіх-ке кіріп, веб-интерфейсте жұмыс істей алса, оны орнату тәртібі төмендегідей:
- Цонтацтс бөлімінде қажетті контакт түрін таңдаймыз немесе құрамыз: Компания (Цомпанy) немесе Контакт (Цонтацт, жеке тұлға)
- Егер Цомпанy болса, біз оған қосымша Цонтацт құрамыз. Бұл контакт Адванцед Планфіх қолжетімділігіне ие болатын адам болып табылады. Техникалық жағынан Цомпанy-ге де қолжетімділік беру мүмкін, бірақ компанияда бірнеше контакт болуы мүмкін. Сондықтан, әдетте, қолжетімділікті контакт деңгейінде беру ұтымдырақ.
- Контакт карточкасына өтіп, Едіт батырмасын басыңыз.
- Сеттінгс анд гұест аццесс то Планфіх блогында Адванцед Планфіх аццесс опциясы бар.
- Осы опцияны қосыңыз — клиентке активация сілтемесі бар шақыру жіберіледі.
- Осы сілтемені басқаннан кейін клиент авторизация бетіне өтеді, онда Планфіх-ке кіру үшін пароль орнатуы керек. Келесі кірулерде шеткі пайдаланушы аккаунт парағында өзінің электрондық поштасын логин ретінде енгізіп, алғаш авторизация кезінде орнатқан парольді қолданады.
- Пароль жоғалған жағдайда оны аккаунт парағындағы авторизация формасының астындағы Форгот пассуорд сілтемесі арқылы қалпына келтіруге болады.
- Ескерту: Шеткі пайдаланушылар өздерінің логинін орната алмайды; бұл баптама тек қызметкерлерге қолжетімді.
Планфіх-та жұмыс істейтін сыртқы контакт
- Клиент сілтемені басып, аккаунт жасағаннан кейін олар тек компаниясы цоұнтерпартy болып табылатын жобаларды және оларға аццесс бар тапсырмалар бар жобаларды ғана қарай алады. Осы цоұнтерпартy дұрыс жобаға байланыстырылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы жобаларда клиент тапсырмаларды прожецт цліент-манагер-ге немесе олардың Сұпервісор-ға тағайындайды. Жоба карточкасында дұрыс менеджер тағайындалғанына көз жеткізіңіз.
- Клиент ешқандай тапсырмаға қосылмаған болса, олар жобаның тапсырмалар тізімінде сол тапсырмаларды көрмейді. Қажет болған жағдайда клиентті жеке тапсырмаларға қосып қоюға болады — сонда клиент сол тапсырмалардағы әңгімелер мен басқа әрекеттерді көре бастайды.
- Егер клиент (және олардың компаниясы цоұнтерпартy ретінде) ешқандай тапсырмаларға немесе жобаларға қатыстырылмаған болса, клиент тапсырма жасағанда жоба көрсетілмейді. Егер олар қатысса және шаблонда немесе сүзгіде жоба нақты көрсетілмесе, клиент тапсырма жасаған кезде жүйе автоматты түрде бірінші қолжетімді жобаны қосады.
Бұл жүйе клиенттермен өзіңізге ыңғайлы қарым-қатынас деңгейін орнатуға мүмкіндік береді:
- дәстүрлі тәсілмен клиент тек жоба менеджерімен ғана сөйлеседі — менеджер клиенттен алынған ақпарат негізінде қызметкерлерге тапсырма қояды және тапсырмалардың орындалуын бақылайды
- сіз жақсы білетін және сенетін клиенттерді қосымша орындаушы немесе қатысушы ретінде жобаның тапсырмаларына қосуға болады — бұл оларға осы тапсырмалардағы барлық процесті көруге мүмкіндік береді.
Маңызды
- Клиентті жобаның немесе тапсырманың Аұдітор қызметіне тағайындамаңыз, себебі аудитор жобаның барлық тапсырмаларына толық қолжетімділікке ие — олар тапсырмаларды жабу немесе жою сияқты әрекеттер жасай алады.
- Сіз шеткі пайдаланушыға тапсырмаларда көрініс табатын пікірлерді манаге цоммент вісібілітy арқылы басқара аласыз.
- Сіз клиенттерге олардың компаниясының тапсырмаларына аұтоматіц аццесс фор цұстомерс то таскс оф тһеір цомпанy бере аласыз.
Қолдан келетін ақпарат
- Жасырын (жеке) пікірлер — жасырын пікірлер компания клиенттері байланыстырылған тапсырмалар үшін пайдалы
- Ліст оф рестріцтіонс фор ехтернал ұсер Планфіх аццесс
- Клиенттің бақылау тақтасы
- Контакттың өз компаниясының тапсырмаларына қолжетімділігі
Назар аударыңыз
Тек белгілі қызметкерлер клиенттерге Планфіх қолжетімділігін бере алады (Әкімші құқықтары бар қызметкерлер және өз карточкасында осы опциясы белгіленген қызметкерлер):
