Контакттың өз компаниясының тапсырмаларына қолжетімділігі
Сіз олардың компаниясы Үлгі:3 болып табылатын Клиенттің бақылау тақтасы ішіндегі барлық тапсырмаларға external users немесе контактілерге автоматты түрде қол жеткізуді бере аласыз.
Ол үшін контакт үлгісінде "Settings and guest access to Planfix" бөліміне өтіп, Can see tasks where their company is a counterparty параметрін қосыңыз.
Содан кейін контакт олардың компаниясы қарсы тарап болып табылатын барлық тапсырмаларға қол жеткізеді. Бұл тапсырмаларда олардың әрекет ету деңгейі тапсырма қатысушысының құқықтарына ұқсас болады. Олар әр тапсырма карточкасындағы Құқықтар панелі-де бөлек бөлімде көрсетіледі:
Осы тапсырмаларда:
- компаниядағы басқа контактілерге арналған түсініктемелерді және сол контактілер жазған түсініктемелерді аккаунтыңыздағы Base access бар контактілер (Клиенттің бақылау тақтасы) көре алады;
- Advances access ( external users ) бар контактілер де сол сияқты көреді.
Қосымша мүмкіндіктер
- Егер белгілі бір тапсырма клиенттің контактілері үшін қолжетімсіз болуы қажет болса — тек нақты түрде рөлдерге тағайындалған контактілерді қоспағанда — Automatic access for all of a counterparty's contacts опциясын өшіріңіз.
Маңызды
- Егер аккаунт параметрлерінде " See all unhidden comments in tasks and contact cards available to them" параметрі қосылмаған болса, басқа компаниядағы контактілер сыртқы пайдаланушылар ретінде сіздің аккаунтыңыздағы қызметкерлер арасындағы түсініктемелерді көре алады.
- Бұл опция тек Plan B және Plan X жоспарлары бар аккаунттар үшін қолжетімді.