Клиенттің бақылау тақтасы
Dashboard сіздің контактілеріңізге (тұтынушыларға, серіктестерге, мердігерлерге және т.б.) Planfix командаға бағытталған басқару жүйесіндегі ақпаратқа қолжетімділік береді. Ол Planfix арқылы байланысқан барлық контактілерге автоматты түрде, тегін қамтамасыз етіледі.
Dashboard-қа сілтеме Planfix-тен сыртқы контактке жіберілетін әр электрондық пошта хабарламасының төменгі жағында орналасады. Сілтеменің мәтіні Толық әңгімелесу тарихы болып табылады және клиенттің Dashboard-ына өтеді:
Dashboard Planfix хабарламаларын алатын тұтынушыларға немесе басқа сыртқы контактілерге мүмкіндік береді:
- тапсырмалар бойынша толық әңгімелесу тарихын көру,
- пікірлер мен файлдар қосу,
- тапсырмаларға тіркелген файлдарды көру және жүктеу
- қолжетімді тапсырмалар тізімін қарау және олардың арасында ауысу
Маңызды
- Контактілер dashboard-та олар үшін көрінбейтін Бақылау тізімі-мен жұмыс істей алмайды.
- Егер сіздің контактіңіз тапсырмада Орындаушы болса, тапсырма сипаттамасы dashboard-та қолжетімді болады.
- Егер сіздің контактіңіз Қатысушы болса, тапсырма сипаттамасы қолжетімді болмайды, бірақ тапсырма атауы көрінеді.
- Сіз өз тұтынушыларыңызға компанияңыздың тапсырмаларына автоматты қолжетімділік бере аласыз.
- Dashboard-тан бөлек, тұтынушыларға сыртқы пайдаланушы рөлі арқылы кеңейтілген қолжетімділік беруге болады.
Пайдалы
- Егер сіздің тұтынушыларыңыз алған хаттарда dashboard-қа сілтеме болмаса, оны пайдаланатын хабарлама үлгісіне енгізуіңіз керек. Оны конфигурациялауға болады: Есептік жазбаны басқару — Электрондық пошта — Сыртқы контакттерге арналған хабарлама үлгілері.