Байланыстар
Контакт — Planfix-та сіз жұмыс істейтін кез келген компания немесе жеке тұлға. Ыңғайлылық үшін контактілер бірден Компаниялар (әдетте заңды тұлғалар) және Контактілер (әдетте жеке тұлғалар) болып бөлінеді.
Контактілер негізгі мәзірдегі Contacts бөлімінде басқарылатын болады:
- Жаңа контакт немесе компания қосу
- Байланыс карталары
- Байланыс үлгілері
- Әдепкі контакт үлгісі
- Контактілерге қол жеткізу
- Байланыс сүзгілері
- Байланыс топтары
- Контактілерге жаппай әрекеттер
- Контактілерді біріктіру
- Байланыстар мен тапсырмаларды байланыстыру
- Контактілерді тапсырмаға қосу
- Клиенттерге Planfix қолжетімділігін ұйымдастыру
- Сыртқы пайдаланушыларға арналған Planfix шектеулері
- Клиенттермен электрондық пошта арқылы жұмыс істеу
- Сыртқы пайдаланушылар
- Байланыс картасындағы компания өрістері
- Байланыстарды импорттау
- Контактілерді экспорттау
- Клиенттің бақылау тақтасы
- Контакт скрипттері
- Бапталатын контакт өрістері
- Контакт карточкаларына жаңа өрістер қосу
- Контакт картасының негізгі панелінде қажетті өрісті қалай көрсетуге болады?
- Контактілер үшін хабарламалар
- Контакттардың қайталануынан қорғау
Пайдалы
- Planfix арқылы клиенттермен қарым-қатынас
- Жақында қаралған контактілерге жедел қолжетімділік
- Қызметкердің белсенділігін жазу
Оқу материалдары
Контактілер келесі Planfix Academy курстарында қарастырылады: