Байланыс үлгілері
Planfix жүйесінде контакт — сіз жұмыс істейтін кез келген компания немесе жеке тұлға. Ыңғайлылық үшін контактілер әдетте екіге бөлінеді: Компаниялар (көбінесе заңды тұлғалар) немесе Контакттар (әдетте жеке тұлғалар).
Контактілер мен компаниялар үлгілер арқылы жасалады:
Жүйелік үлгілер
Жүйелік үлгі — бұл барлық есеп жазбасының пайдаланушыларына қолжетімді әдепкі үлгі және оны жою мүмкін емес. Жүйелік үлгілер үлгілер тізімінде сәйкес белгіленеді:
Contact template(system) Company template(system)
Контакт үлгісін жасау
- Өздігіңізге арналған контакт үлгісін жасау үшін Контакттар — Үлгілер — Жаңа контакт үлгісі беті арқылы өтіңіз.
- Сонымен қатар компания үлгісін жасау үшін Контакттар — Үлгілер — Жаңа компания үлгісі арқылы өтуге болады.
Қалаған уақытта контакт не компания үлгісін жүйелік үлгіге айналдыруға болады. Мұны істеу үшін тізімнен қажетті үлгіні таңдап, Make system template батырмасын басыңыз.
Маңызды
- Кез келген контакт немесе компания үлгісіне жаңа өрістер (детальдар) қосу мүмкіндігі бар. Бұл өрістер осы үлгі бойынша жасалған барлық Компаниялар немесе Контакттар карталарында автоматты түрде көрсетіледі.
- Planfix жүйесінде контактілер мен компаниялар үшін бірнеше үлгілер жасауға болады, әрқайсысында өз өрістері болады. Мысалы, сіз “Жеткізушілер” компания үлгісін жасап, онда өнім категорияларын көрсететін өріс қоса аласыз. Осылайша әр компания картасында тек қажетті ақпарат қойылады және басқа типтегі компания карталарына қажетсіз өрістер қайшы келмейді.