Package
Менеджери з продажу
Робоча група для співробітників, які контактують з клієнтами та працюють з угодами.
Потенційний клієнт
Усі нові клієнти спочатку опиняються у цій групі.
Відмовилися
Якщо потенційний клієнт відмовився від угоди на якомусь етапі, він потрапляє до цієї групи.
Клієнт
Якщо з контрагентом є хоча б одна успішна угода, він перебуватиме в цій групі.
Робот Аргон
Більшість автоматичних операцій буде здійснюватися від імені цього робота.
Товари/Послуги
У цьому довіднику зберігається перелік товарів чи послуг, що надаються клієнту.
Причина відмови
Тут фіксується причина, через яку не відбулася та чи інша угода.
Останнє повідомлення
Поле використовується для відображення останнього коментаря у картці угоди чи завдання.
Тип завдання
Тут вказується тип завдання, створеного за угодою.
Угода завершена
Відмітка про завершення угоди ставиться у цьому полі.
Є заплановані завдання
У цьому полі контролюється наявність запланованих завдань з угоди.
Інтерес
Тут коротко можна вказати, з якою потребою прийшов клієнт. Тоді ця інформація стане частиною назви угоди.
Створити документ
Поле використовується для формування КП, договору та рахунку у два кліки.
Джерело
Тут вказуємо, звідки угода до нас надійшла.
Сума угоди
У цьому полі відображається загальна сума угоди.
Товари / Послуги
Інструмент, за допомогою якого робляться записи про товари або послуги, що надаються в рамках угоди.
Повна назва
Реквізит компанії
Коротка назва
Реквізит компанії
Юридична адреса
Реквізит компанії
Поштова адреса
Реквізит компанії
ЄДРПОУ
Реквізит компанії
Розрахунковий рахунок
Реквізит компанії
IBAN
Реквізит компанії
Банк
Реквізит компанії
ІПН
Реквізит компанії
Фактична адреса
Реквізит компанії
Директор
Реквізит компанії
Директор (род. відм)
Реквізит компанії
Обробка
На цій стадії збирається вся необхідна інформація для подальшої роботи над угодою.
Комерційна пропозиція
Етап для виставляння комерційної пропозиції.
Клієнт приймає рішення
Поки клієнт вивчає пропозицію, угода перебуває у цьому статусі.
Узгодження документів
На цьому етапі формується договір співпраці та обговорюються його умови.
Очікуємо на оплату
У цьому статусі чекаємо на оплату.
Угода завершена
Після укладання угоди, переводимо її в цей статус.
В черзі на видалення
Помилково створену угоду переводимо в цей статус. Через 7 днів угода видалиться самостійно.
Перевірити роботу
У цьому статусі створюється підзавдання-відмова з угоди. Воно підказує керівнику перевірити, яка насправді є причина відмови від угоди.
Угода відновлена
Якщо керівнику вдалося відновити спілкування з клієнтом щодо угоди, вона вважається відновленною, і тоді підзавдання-відмову слід перевести в цей статус.
Угода втрачена
Якщо угоду не можна відновити, переводимо підзавдання-відмову в цей статус.
Угода
Процес, у якому налаштовані статуси та вся автоматизація для ведення угоди з клієнтом.
Клієнти
Процес, що відповідає за автоматизацію карток клієнтів.
Договір.docx
Шаблон для автоматичного формування договору.
КП.docx
Шаблон для автоматичного формування комерційної пропозиції.
Рахунок на оплату №.xlsx
Шаблон для автоматичного формування рахунку.
Введіть причину відмови
За цим шаблоном створюється підзавдання-відмова з угоди.
Завдання з угоди
Шаблон призначений для завдань, що плануються з угоди.
Коментарі до постів
Якщо хтось залишить коментар під постом, завдання у Planfix створиться за цим шаблоном.
Угода
Шаблон налаштований для роботи з угодами.
Завдання поза угодами
Шаблон відповідає за можливість керівника відділу продажу планувати завдання, які не стосуються безпосередньо угоди.
Юридична особа
Шаблон використовується для клієнтів юридичних осіб.
Фізична особа
Шаблон використовується для клієнтів фізичних осіб.
📗 Останні штрихи перед початком роботи в конфігурації "CRM: Управління угодами 3.0"
Історія угод клієнта(ів)
Показує історію покупок та загальну суму кожного клієнта. Якщо запустити звіт із картки клієнта, то можна буде побачити лише його покупки.
Конверсія за джерелами за минулий місяць
Тут можна побачити, який канал дає більше продажів та конверсію за кожним із них.
Конверсія угод за етапами за минулий місяць
Показує, скільки угод було на кожному етапі і скільки з них в підсумку завершилося успішно.
Обсяг продажів за минулий місяць
Показує обсяг продажів кожного співробітника.
Обсяг продажів за поточний місяць
Показує обсяг продажів кожного співробітника.
Відмови за останні 90 днів
Детальний аналіз роботи з відмовами, де можна побачити, скільки було відмов від угоди, скільки було повернено на нове коло обробки та скільки в підсумку втрачено.
Продаж за Товарами / Послугами за минулий місяць
Показує обсяг продажів кожного товару чи послуги.
Моніторинг угод та завдань
Планувальник керівника для зручного контролю роботи над угодами і завданнями.
Планувальник угод
Тут керівник може бачити всі угоди, розподілені за етапами.
Мої угоди
Кожен співробітник у цьому планувальнику бачитиме лише свої угоди.
Мої завдання
Планувальник, де проходитиме основна частина роботи над угодами у вигляді виконання та контролю завдань зі своїх угод.
Список угод
У цьому фільтрі зберігаються всі активні угоди в табличному вигляді для випадків, коли у списку зручніше знайти якусь угоду. Наприклад, швидкого пошуку в стовпцях.
Угоди
Усі завершені угоди потрапляють сюди.
Завдання
Фільтр для завершених завдань.
Відмови
Підзавдання-відмова після його обробки керівником потрапляє у цей фільтр.
Черга видалення
Угоди, переведені в статус "Черга на видалення", зберігаються тут 7 днів до автоматичного видалення.
Потенційні клієнти
Усі нові клієнти спочатку опиняються у цьому списку.
Клієнти
Якщо з контрагентом є хоча б одна успішна угода, він буде знаходитися в цьому фільтрі.
Відмовилися
Якщо потенційний клієнт відмовився від угоди на якомусь етапі, він відобразиться у цьому фільтрі.
deal
При відправці на цю адресу листа в Planfix створюється угода.
Керівник ВП
Робочий простір для моніторингу роботи над угодами.
Відділ продажу
В цьому робочому просторі ведеться безпосередня робота над угодами.