Клиенттермен электрондық пошта арқылы жұмыс істеу
Егер сіз өзіңіздің Planfix есептік жазбаңызға Қарсы тараптың қолжетімділігін бергіңіз келмесе немесе клиент жаңа жүйеде жұмыс жасағысы келмесе, онымен электрондық пошта арқылы жұмыс істей аласыз:
- Байланыстар бөлімінде жаңа контакт жасаңыз
- Атын және электрондық поштаны енгізіңіз
- «Show in list for choosing task participants» құсбелгісін қосыңыз:
Бұл клиентті қажетті тапсырмаларға Орындаушы немесе Қатысушы ретінде қосуға мүмкіндік береді, бірақ клиент Planfix-ке қолжетімділік алмайды.
Маңызды: егер клиент сізге Planfix-та тапсырмаға айналатын хабарлама жазса, оның контакті карточкасы автоматты түрде жасалады, сол себепті осы қадамды өткізіп жіберіп, жай ғана тапсырма арқылы қарым-қатынас жасай аласыз.
Тапсырмалар бойынша жұмыс
Егер клиентпен қандай да бір мәселені келісіу қажет болса немесе нәтижелер туралы хабарлау керек болса:
- Клиент байланыстырылған тапсырмаға жаңа әрекет қосыңыз
- Клиентке жолданатын етіп пікір жазыңыз
- Қажет болса бөліскіңіз келетін файлдарды қосыңыз
- Оны «Notify about this» блогында таңдаңыз
- Әрекетті сақтаңыз
Клиент Planfix-тегі карточкасына енгізілген электрондық поштаға сіздің хабарламаңызды алады. Клиенттің осы хабарламаға берген жауабы тапсырмаға жаңа әрекет ретінде қосылады.
Клиент қандай ақпарат алады?
- Жалпы алғанда, клиент тек «Notify about this» блогында таңдалған әрекеттер туралы хабарламалар алады. Сондықтан сіз тапсырмада орындалған әрекеттердің клиентке көрсетілуін бақылай аласыз, соның ішінде тапсырма ішінде әріптестермен ашық хат алмасып, клиентті хабардар етпеу — ол мұндай әрекеттер туралы хабарламалар алмайды.
- Planfix хабарламаларына электрондық пошта арқылы жауап берерде абай болыңыз: сіздің жауабыңыз сіз жауап беріп отырған электрондық поштаның барлық алушыларына жіберіледі, сондықтан алушылардың бірі клиент болса, ол да сіздің жауабыңызды алады. Мұндай хабарламаларға клиенттердің жауаптарын жібермеу үшін Контактілерге басқа қатысушылар қосқан әрекеттер туралы хабарламаларды электрондық пошта арқылы жібермеу опциясын орнатуға болады.
- Жүйелік хабарламалар (тапсырманың мәртебесін өзгерту, орындаушыларды қосу/таңдау және т.б.) клиентке жіберілмейді.
- Қызметкердің ішкі адресіне жазып, тапсырма жасаған клиент қабылдау немесе кешігу туралы автоматты хабарлама алмайды
Қосымша
Planfix арқылы қарым-қатынас жасайтын клиенттерге кеңейтілмеген жүйелік қолжетімділігі жоқ болса да, өз сұрауларына қатысты барлық хат алмасуды көруге болатын Клиенттің бақылау тақтасы тегін қолжетімділік беріледі.
Маңызды
Бірнеше контакт үшін бірдей электрондық поштаны қолданбауды ұсынамыз. Жүйе қай контактқа хабарлама жіберу керектігін анықтай алмайды және табылған бірінші контактқа жібереді. Қақтығыстарды болдырмау үшін әр контактке бөлек электрондық пошта тағайындау ұсынылады.