Kontakte
Aus Planfix
Ein Kontakt ist jedes Unternehmen oder jede Person, mit der Sie in Planfix zusammenarbeiten. Zur Übersicht werden Kontakte unmittelbar in Unternehmen (in der Regel juristische Personen) und Kontakte (in der Regel natürliche Personen) unterteilt.
Kontakte werden im Bereich Kontakte im Hauptmenü verwaltet:
- Einen neuen Kontakt oder ein neues Unternehmen hinzufügen
- Kontaktkarten
- Kontaktvorlagen
- Standard-Kontaktvorlage
- Zugriff auf Kontakte
- Kontaktfilter
- Kontaktgruppen
- Massenaktionen für Kontakte
- Kontakte zusammenführen
- Kontakte und Aufgaben verknüpfen
- Kontakte einer Aufgabe zuordnen
- Organizing Planfix access for clients
- Planfix-Beschränkungen für externe Benutzer
- Zusammenarbeit mit Kunden per E‑Mail
- Externe Benutzer/innen
- Firmenfelder in der Kontaktkarte
- Kontakte importieren
- Kontakte exportieren
- Dashboard für Auftraggeber/innen
- Kontaktskripte
- Benutzerdefinierte Kontaktfelder
- Neue Felder zu Kontaktkarten hinzufügen
- Wie zeige ich das erforderliche Feld im Hauptbereich der Kontaktkarte an?
- Benachrichtigungen für Kontakte
- Schutz vor doppelten Kontakten
Nützliches
- Kommunikation mit Auftraggebern über Planfix
- Quick access to recently viewed contacts
- Protokollierung der Aktivitäten von Mitarbeiter/innen
Schulungsmaterialien
Kontakte werden in den folgenden Kursen der Planfix Academy behandelt: