Kontakte zusammenführen
Aus Planfix
Mehrere Kontakte zusammenführen
Kontakte können nach Bedarf zusammengeführt werden. Wählen Sie dazu die gewünschten Kontakte in einer Liste aus und klicken Sie im Aktionsmenü auf Zusammenführen:
Zusätzlich
- Planfix versucht, die Daten in den Kontaktfeldern nach Möglichkeit zu kombinieren. Beispielsweise werden Kontakt‑Namen nicht zu einem einzigen Namensfeld zusammengeführt, aber alle Telefonnummern und E‑Mail‑Adressen aus den Kontaktkarten werden dem zusammengeführten Kontakt hinzugefügt.
- Der neue zusammengeführte Kontakt ersetzt die ursprünglichen Kontakte in allen Aufgaben, in denen sie eine Rolle hatten.
Wichtig
Ein Benutzer kann Kontakte nur dann zusammenführen, wenn er das Recht besitzt, diese Kontakte zu bearbeiten.
Einen Kontakt und einen Mitarbeiter zusammenführen
Um einen employee und einen Kontakt zusammenzuführen, rufen Sie die Kontaktkarte auf und starten Sie das Zusammenführungsverfahren:
Zusätzlich
- Nur E‑Mail‑Adressen, Telefonnummern und Aktionen, die mit Aufgaben zusammenhängen, außer Dateien und Daten‑Tags, werden vom Kontakt auf den Mitarbeiter übertragen.
- Alle Mitarbeiterfelder haben Vorrang vor den Kontaktfeldern und werden niemals überschrieben.
- Nach dem Zusammenführen verschwindet der Kontakt.
- Wenn der Kontakt an Aufgaben teilgenommen hat, wird der Mitarbeiter zum Teilnehmer.
- Die Kontaktfelder werden nicht auf den Mitarbeiter übertragen und gehen verloren. Gleichzeitig wird in den Aufgabenfeldern, in denen der Kontakt als Wert gesetzt war, ein Mitarbeiter diesen Kontakt ersetzen, sofern der Feldtyp Mitarbeiter enthalten kann.