Kontakte zusammenführen
Aus Planfix
Mehrere Kontakte zusammenführen
Kontakte können bei Bedarf zusammengeführt werden. Dazu müssen Sie die gewünschten Kontakte in einer beliebigen Liste markieren und im Aktionsmenü auf Merge klicken:
Außerdem:
- Planfix versucht, die Daten in den Kontaktfeldern nach Möglichkeit zu kombinieren. Beispielsweise werden Kontakt-Namen nicht in einem Feld Name zusammengeführt, aber alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen von den Kontaktkarten werden dem zusammengeführten Kontakt hinzugefügt.
- Der neue zusammengeführte Kontakt ersetzt die ursprünglichen Kontakte in allen Aufgaben, bei denen sie eine Rolle hatten.
Ein Benutzer kann Kontakte nur zusammenführen, wenn er das Recht hat, diese Kontakte zu bearbeiten.
Zusammenführen eines Kontakts und einer/m Mitarbeiter/in
Um einen employee und einen Kontakt zusammenzuführen, gehen Sie zur Kontaktkarte und starten Sie das Zusammenführungsverfahren:
Außerdem:
- Nur E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Aktionen, die Aufgaben betreffen, mit Ausnahme von Dateien und Daten-Tags, werden vom Kontakt zum Mitarbeiter/zur Mitarbeiterin übertragen.
- Alle Mitarbeiterfelder haben Vorrang gegenüber den Kontaktfeldern und werden niemals überschrieben.
- Nach dem Zusammenführen verschwindet der Kontakt.
- Wenn der Kontakt an Aufgaben beteiligt war, wird der/die Mitarbeiter/in zum/zur Teilnehmer/in.
- Die Kontaktfelder werden nicht auf den/die Mitarbeiter/in übertragen und gehen verloren. Gleichzeitig wird in den Aufgabenfeldern, in denen der Kontakt als Wert eingetragen war, ein/e Mitarbeiter/in diesen Kontakt ersetzen, sofern der Feldtyp Mitarbeiter aufnehmen kann.