Planfix-Beschränkungen für externe Benutzer
Aus Planfix
Sie können externen Benutzern Zugriff auf Ihr Konto gewähren. Diese Benutzer erhalten eingeschränktere Rechte als Mitarbeiter/innen. Externe Benutzer werden zur Kontakte-Liste hinzugefügt und erhalten Planfix-Zugang. Typischerweise werden so Kunden, externe Auftragnehmer/innen, Freiberufler/innen usw. hinzugefügt.
Externe Benutzer haben bei der Nutzung von Planfix folgende Beschränkungen
- Sie sehen nur die Projekte ihres Unternehmens (das Unternehmen, dem sie als Kontakt hinzugefügt sind)
- Sie können keine neuen Projekte erstellen
- Sie können Aufgaben nur an Kundenmanager der ihnen zugänglichen Projekte vergeben
- Sie sehen den Mitarbeiter/in-Bereich nicht
- Sie können nicht gruppiert werden
- Sie können nicht in der Unternehmensstruktur verwendet werden (sie können also keine Manager sein oder Manager haben)
- Sie können keine neuen Kontakte hinzufügen, bestehende Kontakte nicht bearbeiten und nicht als Aufsichtspersonen für Kontakte eingesetzt werden
- Sie können keine neuen Berichte erstellen (können jedoch vorhandene verwenden, wenn ihnen Zugriff gewährt wurde)
- Sie können keine neuen Terminplaner erstellen (können jedoch vorhandene verwenden, wenn ihnen Zugriff gewährt wurde)
- Sie haben keine Regeln für das Erstellen von Aufgaben aus E-Mails
- Sie können keine E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen für Kontakte ohne Planfix-Zugang erstellen
- Sie können keine Planfix-Objekte importieren
- Sie können den Support nicht kontaktieren
In allen anderen Punkten haben externe Benutzer die gleichen Zugriffsrechte wie Unternehmensmitarbeiter/innen.
Nützliche Informationen
- Die gleichen Prinzipien für den Aufgaben-Zugriff gelten für externe Benutzer und Unternehmensmitarbeiter/innen.
- Sie können Kontakte zu Planfix hinzufügen, ihnen Aufgaben zuweisen oder Aufgaben von ihnen per E-Mail erhalten. Hat ein Kontakt keinen Zugriff auf Ihr Konto, gilt er nicht als „externer Benutzer“.
- Sie können die Sichtbarkeit von Kommentaren für externe Benutzer in Aufgaben verwalten, auf die sie Zugriff haben.
- Sie können außerdem Kunden automatisch Zugriff auf die Aufgaben Ihres Unternehmens gewähren.