Kontaktzugriff auf die Aufgaben ihres Unternehmens
Aus Planfix
Sie können Kontakten automatisch Zugriff auf alle Aufgaben im Dashboard gewähren, in denen deren Firma der Vorlage:Counterparty ist.
Öffnen Sie dazu in der Kontaktvorlage "Einstellungen und Gastzugriff auf Planfix" und aktivieren Sie die Einstellung Kann Aufgaben sehen, in denen seine Firma Auftraggeber ist.
Danach erhalten die Kontakte Zugriff auf alle Aufgaben, in denen ihre Firma der Auftraggeber ist. Hinsichtlich ihrer Rechte in diesen Aufgaben entspricht ihr Zugriffslevel dem eines Teilnehmers. Sie werden in einem separaten Abschnitt in der Berechtigungsbereich auf der Karte jeder Aufgabe angezeigt:
In diesen Aufgaben:
- Kontakte mit Base-Zugriff auf Ihr Konto (im Dashboard) sehen Kommentare, die an andere Kontakte ihrer Firma gerichtet sind, sowie von diesen Kontakten verfasste Kommentare;
- Kontakte mit Advances-Zugriff (external users) sehen dasselbe.
Zusätzliche Funktionen
- Wenn eine Aufgabe für die Kontakte des Kunden — mit Ausnahme derjenigen, die ausdrücklich bestimmten Rollen zugewiesen sind — unzugänglich sein soll, deaktivieren Sie die Option Automatischer Zugriff für alle Kontakte eines Auftraggebers.
Wichtig
- Wenn die Einstellung " See all unhidden comments in tasks and contact cards available to them" in Ihren Kontoeinstellungen nicht aktiviert ist, können externe Nutzer, die Kontakte bei der anderen Firma sind, die Kommentare zwischen Mitarbeitern in Ihrem Konto sehen.
- Diese Option ist nur für Konten mit den Plänen Plan B und Plan X verfügbar.