Kontaktzugriff auf die Aufgaben ihres Unternehmens
Aus Planfix
Sie können Kontakten automatisch Zugriff auf alle Aufgaben im Dashboard für Auftraggeber/innen gewähren, in denen ihre Firma der counterparty ist.
Gehen Sie dazu in der Kontaktvorlage auf „Einstellungen und Gastzugang zu Planfix“ und aktivieren Sie die Einstellung Kann Aufgaben sehen, in denen seine Firma Auftraggeber/in ist.
Der Kontakt erhält dann Zugriff auf alle Aufgaben, bei denen seine Firma Auftraggeber/in ist. Was die möglichen Aktionen in diesen Aufgaben angeht, entspricht sein Zugriffslevel in etwa dem eines Aufgaben-Teilnehmers. Sie werden in einem eigenen Bereich in der Berechtigungsbereich auf der Karte jeder Aufgabe angezeigt:
In diesen Aufgaben:
- Kontakte mit Base access zu Ihrem Konto (im Dashboard für Auftraggeber/innen) sehen Kommentare, die an andere Kontakte ihrer Firma gerichtet sind, sowie Kommentare, die von diesen Kontakten geschrieben wurden;
- Kontakte mit Advances access (external users) sehen dasselbe.
Zusätzliche Funktionen
- Wenn eine Aufgabe für die Kontakte des Kunden unzugänglich sein soll — mit Ausnahme derjenigen, die explizit einer Rolle zugewiesen wurden — deaktivieren Sie die Option Automatischer Zugriff für alle Kontakte eines Auftraggebers.
Wichtig
- Wenn die Einstellung " Alle unverborgenen Kommentare in Aufgaben und Kontaktkarten einsehen, die ihnen zur Verfügung stehen" in Ihren Kontoeinstellungen nicht aktiviert ist, können externe Benutzer, die Kontakte der anderen Firma sind, die Kommentare zwischen Mitarbeitern in Ihrem Konto sehen.
- Diese Option ist nur für Konten mit den Tarifen Plan B und Plan X verfügbar.