Dashboard für Auftraggeber/innen
Aus Planfix
Das Dashboard gibt Ihren Kontakten (Kunden, Partnern, Auftragnehmern usw.) Zugriff auf Informationen im teamorientierten Planfix-Verwaltungssystem. Es wird automatisch allen Kontakten bereitgestellt, mit denen Sie über Planfix kommunizieren, kostenfrei.
Ein Link zum Dashboard wird in die Fußzeile jeder aus Planfix an einen externen Kontakt gesendeten E-Mail-Benachrichtigung eingefügt. Der Linktext lautet Gesamter Verlauf der Konversation und führt zum Dashboard des Kunden:
Das Dashboard ermöglicht Kunden oder anderen externen Kontakten, die Planfix-Benachrichtigungen erhalten:
- den gesamten Konversationsverlauf von Aufgaben einzusehen,
- Kommentare und Dateien hinzuzufügen,
- Dateien anzusehen und herunterzuladen, die an Aufgaben angehängt sind,
- eine Liste verfügbarer Aufgaben zu sehen und zwischen ihnen zu wechseln.
Wichtig
- Kontakte können nicht mit Checklisten arbeiten, die für sie im Dashboard nicht sichtbar sind.
- Wenn Ihr Kontakt ein Zugewiesene/r in einer Aufgabe ist, ist die Aufgabenbeschreibung zugänglich im Dashboard.
- Wenn Sie einen Teilnehmer/in einer Aufgabe kontaktieren, wird die Aufgabenbeschreibung nicht zugänglich sein, aber der Aufgabenname ist sichtbar.
- Sie können Ihren Kunden automatischen Zugriff auf die Aufgaben Ihres Unternehmens gewähren.
- Neben dem Dashboard können Kunden erweiterte Zugriffsrechte über die Rolle externer Benutzer erhalten.
Nützlich
- Wenn die E-Mails, die Ihre Kunden erhalten, keinen Link zum Dashboard enthalten, müssen Sie ihn in die von Ihnen verwendete Benachrichtigungsvorlage einfügen. Sie können dies unter Kontoverwaltung — E-Mail — Benachrichtigungsvorlagen für externe Kontakte konfigurieren.