Dashboard für Auftraggeber/innen
Das Dashboard gibt Ihren Kontakten (Kunden, Partnern, Auftragnehmern usw.) Zugriff auf Informationen im teamorientierten Planfix-Verwaltungssystem. Es wird allen Kontakten, mit denen Sie über Planfix kommunizieren, automatisch und kostenlos bereitgestellt.
Ein Link zum Dashboard wird in der Fußzeile jeder von Planfix an einen externen Kontakt gesendeten E-Mail-Benachrichtigung eingefügt. Der Linktext lautet Vollständige Konversationshistorie und führt zum Kunden-Dashboard:
Das Dashboard ermöglicht es Kunden oder anderen externen Kontakten, die Planfix-Benachrichtigungen erhalten:
- Die vollständige Konversationshistorie von Aufgaben einzusehen
- Kommentare und Dateien hinzuzufügen
- An Aufgaben angehängte Dateien anzusehen und herunterzuladen
- Eine Liste verfügbarer Aufgaben anzuzeigen und zwischen ihnen zu wechseln
Wichtig
- Kontakte können nicht mit Checklisten arbeiten, die im Dashboard nicht für sie sichtbar sind.
- Wenn Ihr Kontakt ein Zugewiesene/r in einer Aufgabe ist, ist die Aufgabenbeschreibung im Dashboard zugänglich.
- Wenn Sie einen Teilnehmer/in einer Aufgabe kontaktieren, ist die Aufgabenbeschreibung nicht zugänglich, aber der Aufgabenname wird angezeigt.
- Sie können Ihren Kunden automatischen Zugriff auf die Aufgaben Ihres Unternehmens gewähren.
- Neben dem Dashboard können Kunden erweiterte Zugriffsrechte über die Rolle externen Nutzer erhalten.
Nützlich
Wenn die E-Mails, die Ihre Kunden erhalten, keinen Link zum Dashboard enthalten, müssen Sie diesen in die von Ihnen verwendete Benachrichtigungsvorlage einfügen:
