Kontaktvorlagen
Aus Planfix
In Planfix ist ein Kontakt jede Firma oder einzelne Person, mit der Sie zusammenarbeiten. Zur besseren Übersicht werden Kontakte als entweder Unternehmen (typischerweise juristische Personen) oder Kontakte (meist einzelne Personen) kategorisiert.
Kontakte und Unternehmen werden mithilfe von Vorlagen erstellt:
Systemvorlagen
Eine Systemvorlage ist eine Standardvorlage, die allen Kontobenutzern zur Verfügung steht und nicht gelöscht werden kann. Systemvorlagen sind in der Vorlagenliste entsprechend gekennzeichnet:
Kontaktvorlage(system) Unternehmensvorlage(system)
Erstellen einer Kontaktvorlage
- Sie können Ihre eigene Kontaktvorlage erstellen, indem Sie zu Kontakte — Vorlagen — Neue Kontaktvorlage gehen.
- Analog können Sie eine Unternehmensvorlage erstellen, indem Sie zu Kontakte — Vorlagen — Neue Unternehmensvorlage gehen.
Sie können eine Kontakt- oder Unternehmensvorlage jederzeit in eine Systemvorlage umwandeln. Wählen Sie dazu die gewünschte Vorlage in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche In Systemvorlage umwandeln.
Wichtig
- Sie können hinzufügen neue Felder (Details) zu jeder Kontakt- oder Unternehmensvorlage. Diese Felder werden automatisch in allen Unternehmen bzw. Kontakten angezeigt, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.
- Planfix erlaubt mehrere Vorlagen für Kontakte und Unternehmen, jeweils mit eigenen Feldern. Beispielsweise können Sie eine Unternehmensvorlage „Lieferanten“ erstellen mit einem Feld zur Angabe der Produktkategorien. So werden nur relevante Informationen in jeder Firmenkarte gespeichert und unnötige Felder überlappen nicht mit anderen Arten von Firmenkarten.