Kontaktvorlagen
In Planfix ist ein Kontakt jedes Unternehmen und jede Person, mit dem bzw. der Sie zusammenarbeiten. Der Übersichtlichkeit halber werden Kontakte als Unternehmen (in der Regel juristische Personen) oder als Kontakte (meist Einzelpersonen) kategorisiert.
Kontakte und Unternehmen werden mithilfe von Vorlagen erstellt:
Systemvorlagen
Eine Systemvorlage ist eine Standardvorlage, die allen Benutzern eines Kontos zur Verfügung steht und nicht gelöscht werden kann. Systemvorlagen sind in der Vorlagenliste entsprechend gekennzeichnet:
Kontaktvorlage (System) Unternehmensvorlage (System)
Erstellen einer Kontaktvorlage
- Sie können eine eigene Kontaktvorlage erstellen, indem Sie zu Kontakte — Vorlagen — Neue Kontaktvorlage gehen:
- Ebenso können Sie eine Unternehmensvorlage erstellen, indem Sie zu Kontakte — Vorlagen — Neue Unternehmensvorlage gehen.
Sie können eine Kontakt- oder Unternehmensvorlage jederzeit in eine Systemvorlage umwandeln. Wählen Sie dazu die gewünschte Vorlage in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Als Systemvorlage festlegen.
Wichtig
- Sie können jeder Kontakt- oder Unternehmensvorlage neue Felder (Details) hinzufügen. Diese Felder werden automatisch bei allen Unternehmen oder Kontakten angezeigt, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.
- In Planfix können Sie mehrere Vorlagen für Kontakte und Unternehmen verwenden, jeweils mit eigenen Feldern. Sie können beispielsweise eine Unternehmensvorlage „Lieferanten“ mit einem Feld für Produktkategorien erstellen. So werden in jeder Unternehmenskarte nur relevante Informationen gespeichert und unnötige Felder überschneiden sich nicht mit den Feldern anderer Unternehmenstypen.