Standard-Kontaktvorlage
Aus Planfix
In den Einstellungen der Mitarbeiterkarte gibt es eine Option, eine Vorlage auszuwählen, die er/sie zum Erstellen von Kontakten verwenden wird.
Festlegen der Standard-Kontakt-/Unternehmensvorlage für einen Mitarbeiter/in:
Wichtig
- Die Einstellung gilt für das Erstellen von Kontakten mit Methoden, die die Vorlage nicht überschreiben, zum Beispiel das Erstellen eines Kontakts über das Plus-Symbol im Hauptmenü.
- Wenn ein Kontakt innerhalb eines Kontaktfilters oder in der Terminplaner-Liste erstellt wird, deren Auswahlparameter auf einer bestimmten Kontaktvorlage basieren, wird die in den Parametern angegebene Vorlage verwendet und die Standard-Kontaktvorlage wird ignoriert.
- Diese Vorlage wird im Formular zur Kontakt-/Unternehmungserstellung vorausgewählt. Der Benutzer/die Benutzerin, der/die den Kontakt oder das Unternehmen erstellt, kann sie jedoch in jede andere Vorlage, die ihm zur Verfügung steht ändern, indem er/sie sie aus der Liste auswählt.