Kontaktfilter
Aus Planfix
Filter im Kontakte-Bereich erleichtern und vereinfachen die Arbeit mit Kontakten. Kontaktfilter funktionieren genauso wie task filters. Standardmäßig gibt es mehrere vordefinierte Filter:
Sie können:
- eigene Filter erstellen;
- zwischen Filtern wechseln;
- steuern, ob ein Filter im linken Bereich sichtbar ist oder nicht;
- Spalten zur Kontaktliste hinzufügen, die von einem Filter angezeigt wird (dazu gehören benutzerdefinierte Firmen- und Kontaktfelder, die Sie zu Planfix hinzugefügt haben);
- Filter in Gruppen zusammenfassen;
- Massenaktionen für gefilterte Kontakte durchführen.
Weitere Informationen zu Filterabläufen und Einstellungen finden Sie im Aufgabenfilter-Artikel.
Export von Kontakten aus Filtern zu Mailing-Diensten
Wenn Sie die Integration mit einem der unterstützten Mailing-Dienste aktivieren, können Sie die Daten der durch einen Filter ausgewählten Kontakte automatisch als Mailinglisten für den Dienst exportieren. Weitere Informationen, siehe diesen Hilfsartikel.
Wichtig
- Wenn ein Filter angewendet ist und Sie einen Kontakt oder eine Firma über die Schaltfläche New contact bzw. New company erstellen, wird eine Logik angewendet, die die Kontaktpräferenzen automatisch mit den im Filter festgelegten Werten füllt.