Kontaktfilter
Aus Planfix
Filter im Kontakte-Bereich machen die Arbeit mit Kontakten einfacher und angenehmer. Kontaktfilter funktionieren genauso wie task filters.
Sie können:
- eigene Filter erstellen;
- zwischen Filtern wechseln;
- steuern, ob ein Filter im linken Bereich sichtbar ist oder nicht;
- Spalten zur Liste der durch einen Filter angezeigten Kontakte hinzufügen (einschließlich benutzerdefinierter Company and Contact-Felder, die Sie zu Planfix hinzugefügt haben);
- Filter in Gruppen zusammenfassen;
- Massenaktionen für gefilterte Kontakte durchführen.
Weitere Informationen zu Filterverfahren und -einstellungen finden Sie im Artikel Aufgabenfilter.
Export von Kontakten aus Filtern an Mailingdienste
Wenn Sie die Integration mit einem der unterstützten Mailingdienste aktivieren, können Sie die Daten der durch einen Filter ausgewählten Kontakte automatisch als Mailinglisten für den Dienst exportieren. Weitere Informationen finden Sie im E-Mail-Marketing-Dienste-Artikel.
Wichtig
- Wenn ein Filter angewendet ist und Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen über die Schaltfläche Neuer Kontakt oder Neues Unternehmen erstellen, wird eine Logik angewendet, die die Kontaktpräferenzen automatisch mit den im Filter festgelegten Werten füllt.