E-Mail-Marketing-Dienste
Die Integration von Planfix mit E-Mail-Marketingdiensten ermöglicht Ihnen:
- Kontaktlisten aus Planfix in den Mailingdienst zu übernehmen
- spezifische Kontaktlisten (Filter) automatisch zwischen Planfix und dem Mailingdienst zu synchronisieren.
Antworten auf E-Mails aus dem Mailingdienst können direkt an Planfix gesendet werden (einschließlich des Sendens an virtuelle E-Mail-Adressen), und sie können mit anpassbaren Regeln verarbeitet werden.
Mit E-Mail-Marketingdiensten, die integriert werden können,
Derzeit kann Planfix mit folgenden E-Mail-Marketingdiensten integriert werden:
Nach dem Verbinden einer Integration
Nach dem Verbinden einer Integration sehen Sie in den Einstellungen jedes Kontaktfilters in den Abschnitten Kontakte und Terminplaner eine zusätzliche Option E-Mail-Marketing:
Wenn Sie auf Link integration klicken (sichtbar für Administratoren und Benutzer mit Bearbeitungsrechten für Filter), passiert Folgendes:
- Eine Mailingliste wird erstellt im Dienst, in dem die Integration in Ihrem Konto aktiviert ist. Der Name der Liste entspricht dem Namen des Planfix-Filters und dem Namen des Benutzers.
- Eine Verbindung wird hergestellt zwischen dieser Mailingliste und dem Kontaktfilter in Planfix, sodass Änderungen in Planfix (ein neuer Kontakt, der die Filterbedingungen erfüllt, das Entfernen eines Kontakts aus dem Filter, Änderungen an den Kontaktinformationen usw.) die Liste im Mailingdienst aktualisieren.
Auf diese Weise können Sie Mailinglisten im integrierten Dienst flexibel, schnell und automatisch aktuell halten. Da Mailings in Planfix für jeden Filter aktiviert werden können, können Sie verschiedene Mailinglisten für verschiedene Filter verwalten. Sie können sicherstellen, dass ein Kontakt auf gewünschte Weise in die entsprechenden Filter gelangt, z. B.:
- durch Ändern eines Werts in einem Feld der Kontaktkarte (einschließlich Felder, die Sie selbst hinzugefügt haben);
- durch Ziehen einer Kontaktkarte in die entsprechende Terminplaner-Liste;
- durch Verwenden eines Skripts, das durch die gewünschten Bedingungen ausgelöst wird.
Wichtig!
Unabhängig davon, wie ein Kontakt in einen von Ihnen konfigurierten Filter gelangt, wird dieser auf der Mailingliste des verknüpften Dienstes stehen. Dies funktioniert nur, wenn der Filter keine Aufgabenbedingungen verwendet (wie z. B. „Teilnahme an Aufgaben mit Status“, „Auftraggeber/in in aktiven Aufgaben“ usw.) oder Bedingungen zum Geburtsdatum. Bei diesen Filtern beeinflussen Änderungen an Aufgaben, welche Kontakte gefiltert werden, aber Mailinglisten werden nicht synchronisiert.
Nützliche Informationen
- Informationen aus E-Mail-Marketingdiensten werden nicht nach Planfix zurückübertragen. Wenn ein Kontakt in der Mailingliste des E-Mail-Dienstes gelöscht wird, hat dies keinen Einfluss darauf, ob er im Planfix-Filter enthalten ist oder nicht. Außerdem wird ein in Planfix bearbeiteter Kontakt, der anschließend die Filterbedingungen erfüllt, wieder zur Liste im Mailingdienst hinzugefügt. Aus diesem Grund ist es praktischer, die Kontakte auf der Planfix-Seite zu verwalten. Dann entspricht die Mailingliste des verknüpften Dienstes stets dem, was Sie in Planfix sehen.
- Sie können den automatisch erstellten Namen einer Mailingliste im verknüpften Dienst bearbeiten; dies beeinträchtigt die bestehende Verbindung nicht.
- Wir senden die Informationen eines Kontakts an den Mailingdienst in dem Moment, in dem dieser die Filterbedingungen erfüllt. Die Zeit, bis ein Kontakt in der Mailingliste erscheint, hängt vom gewählten Dienst ab; manchmal gibt es eine Verzögerung von ein paar Minuten. Die durchschnittlichen Aktualisierungszeiten für jeden Dienst finden Sie im Referenzartikel zu den Integrations-Einstellungen.
- Planfix erlaubt es, gleichzeitig mehrere Integrationen mit verschiedenen Mailingdiensten zu aktivieren. Wenn Sie mehr als eine Integration aktivieren, können Sie festlegen, an welchen Dienst jeder Kontaktfilter exportiert werden soll:
