Kontaktkarten
Klicken Sie auf einen Kontakt, um dessen Karte zu öffnen. Kontaktkarten sind in ihrer Struktur ähnlich wie task cards und enthalten ebenfalls das Hauptpanel sowie zusätzliche Panels auf der rechten Seite. Das Hauptpanel der Karte zeigt Grunddaten zum Kontakt, eine Liste der Aufgaben, mit denen er verknüpft ist, und einen Kommentar-Feed:
Zusätzliche Panels
Zusätzliche Panels in Kontaktkarten werden durch Klicken auf das entsprechende Symbol im rechten Menü geöffnet. Die folgenden Panels sind verfügbar:
- Details — enthält eine Liste von Feldern, die in der Kontakt- oder Firmenvorlage konfiguriert sind. Sie können die Informationen in diesen Feldern in diesem Panel ansehen und bearbeiten;
- Aufgaben — enthält eine Liste von tasks, an denen der Kontakt oder die Firma in einer Rolle teilnimmt;
- Projekte — öffnet eine Liste von projects, bei denen der Kontakt oder die Firma als Auftraggeber/in auftritt;
- Dokumente — ermöglicht das Herunterladen und Anzeigen von documents, die mit dem Kontakt oder der Firma verknüpft sind;
- Protokoll — enthält ein Protokoll der Änderungen an der Kontaktkarte;
- Berechtigungen — zeigt eine Liste von Benutzern, die Zugriff auf den Kontakt oder die Firma haben; dieser Zugriff kann hier auch verwaltet werden;
- Berichte — ermöglicht das Starten beliebiger Berichte mit einem Klick; der Bericht wird nach dem jeweiligen Kontakt oder der Firma gefiltert. Dies funktioniert auf dieselbe Weise wie die reports panel in einer Aufgabenkarte, ermöglicht aber zusätzlich die Auswahl der Rolle, die dieser Kontakt oder diese Firma in den für den Bericht verwendeten Aufgaben oder Aktionen hatte;
- Daten-Tags — zeigt alle Daten-Tags, die direkt an den Kommentar-Feed der Kontaktkarte angehängt sind.
Umwandlung von Kontakten in Mitarbeiter/innen
Sie können einen Kontakt in einen Firmenmitarbeiter in dessen Kontaktkarte umwandeln. Dabei werden Daten aus den Systemfeldern vollständiger Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf die Mitarbeiterkarte übertragen; Daten aus benutzerdefinierten Feldern sowie die Kontaktgruppe und die Aufsichtsperson werden jedoch nicht übernommen:
Wichtig
Kommentare, die dem Feed eines Kontakts hinzugefügt werden, werden nicht an den Kontakt gesendet. Die Kommunikation von Planfix mit Kund/innen erfolgt in Aufgaben.
Außerdem
- Wie man ein Feld zur Kontaktkarte hinzufügt.
- Wie zeige ich das erforderliche Feld im Hauptbereich der Kontaktkarte an?