Kontakte und Aufgaben verknüpfen
Jeder Kontakt kann entweder Auftraggeber/in oder Teilnehmer/in in einer Aufgabe sein:
*Auftraggeber/in — dies ist eine Person oder Firma, die die Aufgabe empfängt (Kunde, Auftragnehmer usw.) *Teilnehmer/in — dies ist ein Kontakt mit einer Rolle in der Aufgabe (Assignee, Teilnehmer/in, Assigner, Prüfer/in usw.)
Kontaktkarten enthalten zwei Einstellungen, die regeln, ob ein Kontakt als Auftraggeber/in oder Teilnehmer/in fungieren kann:
Sie beeinflussen, ob ein Kontakt in den Listen der Auftraggeber/innen und Aufgaben-Teilnehmer/innen angezeigt wird.
Anzeige von Aufgaben in Kontaktkarten
Auf dem Hauptbildschirm einer Kontaktkarte werden die mit dem Kontakt verknüpften Aufgaben angezeigt:
Wenn es viele Aufgaben gibt, werden auf dem Hauptbildschirm nur einige angezeigt; in der Überschrift der Liste befindet sich dann ein Link, der zur vollständigen Aufgabenliste führt. Die Liste wird auch im zusätzlichen Panel Aufgaben in der Kontaktkarte angezeigt (1):
In diesem Panel können Sie außerdem zwischen den Standardfiltern für Kontaktaufgaben wechseln (2) und eine Liste von Aufgaben sehen, in denen der Kontakt eine andere Rolle hat.