Zugriff auf Kontakte
Der Zugriff auf einen Kontakt kann beim Erstellen des Kontakts oder in seiner Kontaktkarte im Bereich Berechtigungen eingestellt werden. Dieser Bereich enthält außerdem eine vollständige Liste der Benutzer, die Zugriff auf den Kontakt haben, und die Art des Zugriffs:
Der Zugriff auf zusätzliche Kontaktfelder kann für jedes Feld in der Kontaktvorlage festgelegt werden. Berechtigungen regeln, ob und wo ein Kontakt in verschiedenen Planfix-Bereichen sichtbar ist, z. B. in Aufgaben, Berichten, Terminplanern usw.
Massenänderungen von Berechtigungen
Im Abschnitt Kontakte können Sie die gewünschten Kontakte mit einem Filter auswählen und deren Zugriff per Massenaktualisierung ändern:
Zugriff auf die Kontaktvorlage
Sie können den Zugriff auf die Kontaktvorlage verwalten:
Sie können Berechtigungen für neu erstellte Kontakte festlegen, indem Sie die erforderlichen Parameter in der Kontaktvorlage einstellen.
Wichtig
- Wenn ein Mitarbeiter ein Gespräch entgegennimmt von einem Kontakt, erhält er automatisch Zugriff auf diesen Kontakt.