Aufsichtsperson
Sie können für jeden Kontakt eine Aufsichtsperson festlegen. Diese Rolle wird in der Kontaktkarte im Feld Aufsichtsperson gesetzt – sie ist nicht verpflichtend.
Aufsichtsperson in Kontaktfiltern
Um bequem nachzuvollziehen, wie das Feld gefüllt ist, können Sie den Standard-Filter Keine Aufsichtspersonen verwenden.
Mit einer so einfachen Einstellung werden zum Beispiel nur Kontakte in der Liste angezeigt, die keine ausgewählte Aufsichtsperson haben:
Die Rolle der Aufsichtsperson in der Integration mit der virtuellen PBX
Bei Integration mit einer virtuellen PBX sieht die in der Kontaktkarte angegebene Aufsichtsperson das Fenster für eingehende Anrufe ihrer Kontakte und wird über verpasste Anrufe benachrichtigt. Wenn eine Gruppe von Mitarbeiter/innen als Aufsichtspersonen angegeben ist, wird einer der Mitarbeiter/innen aus der Gruppe das Fenster für eingehende Anrufe sehen.
Falls erforderlich, kann diese Option in den Integrationseinstellungen deaktiviert werden:
Wichtig
- Wenn ein/e Mitarbeiter/in als Aufsichtsperson zugewiesen wird, wird er/sie automatisch zur Liste Mit Bearbeitungsrechten hinzugefügt:
In diesem Fall:
- Sie können einen/e Mitarbeiter/in aus der Liste "Mit Bearbeitungsrechten" entfernen, wenn dieser/diese keinen Zugriff zum Bearbeiten dieses Kontakts benötigt. Solange er/sie in der Liste der Aufsichtspersonen steht, kann er/sie weiterhin die Kontaktdaten einsehen.
- Wenn Sie einen/e Mitarbeiter/in aus der Liste der Aufsichtspersonen entfernen, wird er/sie auch automatisch aus der Liste "Mit Bearbeitungsrechten" entfernt.
- Wenn Sie einen/e Mitarbeiter/in zur Liste der Aufsichtspersonen für ein Unternehmen hinzufügen, wird diese Person automatisch zur Liste der Aufsichtspersonen für alle Kontakte dieses Unternehmens hinzugefügt. Danach ist die Arbeit mit Aufsichtspersonen für Unternehmenskontakte gleich wie bei normalen Kontakten (siehe vorherigen Punkt).
- Wenn ein/e Mitarbeiter/in einen Anruf von einem neuen Kontakt annimmt, wird er/sie automatisch Aufsichtsperson für diesen Kontakt.
- Die Rolle der Aufsichtsperson gewährt dem/der Mitarbeiter/in nicht automatisch Zugriff auf die Aufgaben der Kontaktaufgaben.
- Wenn in der virtuellen PBX die Weiterleitung an die Aufsichtsperson aktiviert ist und diese eine/n Vertreter/in hat, wird der Anruf an die/n Vertreter/in weitergeleitet.