Aufgabenfilter
Planfix bietet einen flexiblen Mechanismus zum Filtern von Aufgaben anhand komplexer Bedingungen. Sie können erstellte Filter mit anderen Mitarbeiter/innen und Kunden teilen, sie für Massenaktionen auf Aufgaben verwenden und auf das Terminplaner anwenden.
Erstellen eines Filters
Sie können einen Filter im Bereich Aufgaben erstellen, indem Sie auf der linken Seitenleiste das Plus klicken:
Im sich öffnenden Fenster können Sie:
- Den Filternamen festlegen.
- Auswahlparameter hinzufügen, denen die gefilterten Aufgaben entsprechen sollen:
Im sich öffnenden Fenster können Sie Ihrem Filter einen Namen geben und eine Reihe von Bedingungen festlegen, die die ausgewählten Aufgaben erfüllen müssen:
Jede Bedingung wird automatisch nummeriert. Die Bedingungsnummern werden im Block Filterlogik zur Einstellung allgemeiner Auswahlbedingungen verwendet:
Beispiel: Der Filter in diesem Screenshot filtert Aufgaben, bei denen ich die/der Zuweisende bin und die Zugewiesenen Abby oder Mike sind.
In den Filtereinstellungen auf der linken Leiste wählen Sie den Tab Verhalten und Erscheinungsbild — hier können Sie sofort auswählen, wo der Filter angezeigt werden soll:
- Zu einer Gruppe hinzufügen;
- Diesen Filter nicht im Seitenbereich anzeigen — wo sich die Standardfilter befinden (Alle / Eingehend / Ausgehend usw.):
Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie planen, diesen Filter häufig zu verwenden.
Ein fertiger Filter kann:
- Einmalig verwendet werden — klicken Sie Filtern.
- Für die zukünftige Verwendung in der Filterliste gespeichert werden — klicken Sie Filtern und speichern.
- Als Kopie erstellt werden — klicken Sie Kopieren.
Einstellungen zur Anzeige von Spalten
Mit Planfix können Sie die Liste der in der Aufgabenliste angezeigten Aufgabendetails anpassen. Die Einstellungen werden für jeden Filter gespeichert. Um dies zu konfigurieren, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol:
Sie können nicht nur die Standard-Aufgabendetails anzeigen, sondern auch anpassbare Aufgabenfelder, die Sie dem System hinzugefügt haben:
Filterverwaltung
Um einen Filter zu verwalten:
- Klicken Sie auf den Filternamen in der Kopfzeile.
- Klicken Sie auf der linken Leiste auf das Icon mit den drei horizontalen Punkten.
Im Filterverwaltungsmenü können Sie:
- Den aktuellen Filter bearbeiten.
- Bestimmten Mitarbeiter/innen oder Kund/innen Zugriff auf den Filter gewähren.
- Eine Kopie des aktuellen Filters erstellen.
- Als Standard festlegen (er öffnet sich beim Betreten des Bereichs Aufgaben).
- Den Filter in die gewünschte Filtergruppe verschieben.
- Den Filter löschen.
- Seine Anzeige in der Seitenleiste verwalten.
Sie können die Reihenfolge der Filter in der Seitenleiste einfach durch Ziehen ändern:
Wichtig
- Wenn in einer Aufgabe keine anpassbaren Aufgabenfelder vorhanden sind oder die Felder für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter, die/der einen Filter verwendet, nicht verfügbar sind, gelten die Auswahlparameter für dieses Feld nicht.
- Wenn Sie einen Filter verwenden und eine Aufgabe über das Schnellerstellungsfeld erstellen oder den Erstellen-Button klicken, werden die Aufgabendetails basierend auf den Auswahlparametern des Filters automatisch ausgefüllt.
Nützliche Informationen und Links
- Wie man Aufgaben-Auswahlparameter in einem Filter verwendet.
- Sie können von einem Filter ausgewählte Aufgaben für Massenaktionen verwenden.
- Sie können die Funktionalität von Filtern im Testmodus überprüfen.
- Es ist auch möglich, Aufgaben-Vorlagenfilter zu erstellen.