Schnell eine Aufgabe in einer Liste erstellen
In task filters und Terminplaner-Listen gibt es ein Feld, mit dem Sie schnell eine Aufgabe erstellen können:
Wenn Sie einen Namen eingeben und die Taste Enter drücken, erstellt Planfix eine Aufgabe mit diesem Namen und mit Parametern, die den Auswahleinstellungen in dieser Spalte entsprechen. Gleiches gilt für Filter und Kontaktlisten: Es wird ein Kontakt/Unternehmen mit dem eingegebenen Namen angelegt und mit Parametern versehen, die den Auswahlparametern der Liste entsprechen.
Wichtig ist, dass beim Erstellen von tasks und contacts in Filtern (einschließlich in Terminplaner-Listen) diese Objekte automatisch die im Filter gesetzten Eigenschaften übernehmen. Daraus folgt:
- automatisch erstellte Objekte erscheinen im Filter, da sie die Auswahlkriterien des Filters erfüllen;
- die Dateneingabe wird vereinfacht, da einige Felder der Aufgabe oder des Kontakts aus den Filtereinstellungen übernommen werden — das spart Zeit und reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit.
Wie die Filterparameter bei der Erstellung eines Objekts angewendet werden
- Alle in den Auswahlbedingungen aufgeführten Auswahlparameter werden der Reihe nach auf die Aufgabe oder den Kontakt angewendet, in der Reihenfolge, in der sie im Filter angegeben sind.
- Wenn mehrere Standardbedingungen in der Liste vorhanden sind, wird nur die zuletzt genannte Bedingung angewendet. Beispiel: Bei der Bedingungsliste Status 1 OR Status 2 wird Status 2 verwendet.
Diese Logik ermöglicht es Ihnen, explizit anzugeben, welche Bedingung angewendet werden soll — listen Sie diese einfach zuletzt auf.
Wichtig: Wenn die Werte in den Aufgaben- oder Kontakt-Vorlagfeldern von denen in den Filterparametern abweichen, werden beim Setzen dieser Felder für das neue Objekt die Werte aus dem Filter angewendet.
Wo die Logik angewendet wird
- In task filters:
- Beim Klick auf die »Erstellen«-Schaltfläche
- Beim Eingeben eines Aufgabennamens im Feld für die schnelle Aufgabenerstellung
- In contact filters:
- Beim Klick auf die Schaltfläche Neuer Kontakt oder Neues Unternehmen
- In Terminplaner-Listen:
- Beim Eingeben eines Aufgabennamens im Feld für die schnelle Aufgabe- oder Kontakterstellung
- Beim Klick auf das Plus-Symbol, um eine Aufgabe über das erweiterte Formular zu erstellen
Beispiel 1
Eine Terminplaner-Liste hat folgende Auswahlparameter:
Aufgaben werden nach Datum gruppiert und folgendermaßen angezeigt:
Wenn Sie den Namen einer neuen Aufgabe in das "Erstellen"-Feld für den 4.5. eingeben und Enter drücken, wird eine Aufgabe mit folgenden Eigenschaften erstellt:
- Aufgabenname: der im Feld eingegebene Name
- Projekt: Customer orders
- Zugewiesene/r: der Benutzer, der die Aufgabe erstellt hat
- Prüfer/in: John Smith
- Fälligkeitsdatum: 4. Mai (da die Gruppierung nach Datum aktiviert ist und wir die Aufgabe im Block für dieses Datum eingegeben haben)
Beispiel 2
Ein Aufgabenfilter hat folgende Parameter:
Beim Erstellen einer Aufgabe in diesem Filter hat sie automatisch folgende Parameter:
- Zugewiesene/r: der Benutzer, der die Aufgabe erstellt hat
- Aufgabenstatus: In progress (da dies der letzte Status in der Liste ist).
Beispiel 3
Ein Kontaktfilter hat folgende Parameter:
Beim Erstellen eines neuen Kontakts in diesem Filter hat dieser automatisch folgende Parameter:
- Kontaktgruppe: Contractor
- Aufsichtsperson: Abby Johnson (da sie die letzte Person in der Liste der Aufsichtspersonen ist).