Schnell eine Aufgabe in einer Liste erstellen
In task filters und Terminplaner-Listen gibt es ein Feld, mit dem eine Aufgabe schnell erstellt werden kann:
Wenn Sie einen Namen eingeben und Enter drücken, erstellt Planfix eine Aufgabe mit diesem Namen und mit Einstellungen, die den Auswahlparametern für Aufgaben in dieser Spalte entsprechen. Das Gleiche funktioniert für Filter und Kontaktlisten: Es wird ein Kontakt/Firma mit dem eingegebenen Namen angelegt, dessen Einstellungen den Auswahlparametern der Liste entsprechen.
Wichtig zu beachten ist, dass beim Erstellen von tasks und contacts in Filtern (einschließlich in Terminplaner-Listen) diese Objekte automatisch die im Filter festgelegten Eigenschaften erhalten. Daraus folgt:
- automatisch erstellte Objekte erscheinen im Filter, da sie die Auswahlkriterien des Filters erfüllen;
- das Ausfüllen wird vereinfacht, da einige der Aufgaben- oder Kontaktfelder aus den Filtereinstellungen übernommen werden — das spart Zeit und verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit.
Wie Filterparameter bei der Erstellung eines Objekts angewendet werden
- Alle in den Auswahlbedingungen angegebenen Auswahlparameter werden der Reihe nach auf die Aufgabe oder den Kontakt angewendet, in der Reihenfolge, in der sie im Filter angegeben sind.
- Wenn mehrere Standardbedingungen in der Liste vorhanden sind, wird nur die zuletzt genannte Bedingung angewendet. Zum Beispiel: Bei der Bedingung Status 1 OR Status 2, Status 2 wird Status 2 verwendet.
Diese Logik besteht, damit Sie explizit angeben können, welche Bedingung angewendet werden soll — listen Sie diese einfach zuletzt auf.
Wichtig
Wenn die Werte in den Aufgaben- oder Kontakt-Vorlagend Feldern von denen in den Filterparametern abweichen, werden beim Setzen dieser Felder für das neue Objekt die Werte aus dem Filter angewendet.
Wo die Logik angewendet wird
- In task filters:
- Beim Klick auf die Schaltfläche Create
- Beim Eingeben eines Aufgabennamens im Feld zur schnellen Aufgabenerstellung
- In Kontaktfiltern:
- Beim Klick auf die Schaltfläche New contact oder New company
- In Terminplaner-Listen:
- Beim Eingeben eines Aufgabennamens im Feld zur schnellen Aufgaben- oder Kontakterstellung
- Beim Klick auf das Plus-Symbol zum Erstellen einer Aufgabe mit dem erweiterten Formular
Beispiel 1
Eine Terminplaner-Liste hat folgende Auswahlparameter:
Aufgaben darin werden nach Datum gruppiert und wie folgt angezeigt:
Wenn Sie im Feld "Create" für den 4.5. einen neuen Aufgabennamen eingeben und Enter drücken, wird eine Aufgabe mit folgenden Eigenschaften erstellt:
- Aufgabenname: der von Ihnen eingegebene Name
- Projekt: Customer orders
- Zugewiesene/r: der Nutzer, der die Aufgabe erstellt hat
- Prüfer/in: John Smith
- Geplantes Fälligkeitsdatum: 4. Mai (da die Gruppierung nach Datum aktiviert ist und wir die Aufgabe im Block für dieses Datum eingegeben haben)
Beispiel 2
Ein Aufgabenfilter hat folgende Parameter:
Beim Erstellen einer Aufgabe in diesem Filter hat sie automatisch folgende Parameter:
- Zugewiesene/r: der Nutzer, der die Aufgabe erstellt hat
- Aufgabenstatus: Decision making (da dies der letzte Status in der Liste ist)
Beispiel 3
Ein Kontaktfilter hat folgende Parameter:
Beim Erstellen eines neuen Kontakts in diesem Filter hat dieser automatisch folgende Parameter:
- Kontaktgruppe: Contractor
- Aufsichtsperson: Tom Jones (da er die letzte Person in der Liste der Aufsichtspersonen ist)