Massenaktionen für Kontakte
Aus Planfix
In der Kontakte-Rubrik können Sie mehrere Kontakte gleichzeitig auswählen und bei Bedarf Änderungen an ihnen vornehmen. Wählen Sie alle Kontakte aus, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ändern:
Wählen Sie die gewünschte Operation aus der geöffneten Liste und klicken Sie auf Anwenden. Sie können contact filters verwenden, um die Auswahl der benötigten Kontakte zu erleichtern.
Massenoperationen an Kontakten über Aufgaben
Es kann praktisch sein, bestimmte Aufgaben zu wählen und Massenaktionen für die Kontakte mit einer bestimmten Rolle in diesen Aufgaben durchzuführen. Dazu:
- Gehen Sie in die Aufgaben-Rubrik;
- Erstellen Sie einen Filter, der die benötigten Aufgaben auswählt, oder verwenden Sie eine andere Methode, um die gewünschte Aufgabenliste zu bestimmen;
- Verwenden Sie die Massenaktion Kontakte ändern.
Beispiele
- Verschieben Sie die Firmen der Kontakte, die in den ausgewählten Aufgaben als Auftraggeber/in geführt werden, in die Gruppe "Wettbewerber":
- Machen Sie die Zuweisenden der ausgewählten Aufgaben zu Aufsichtspersonen der in diesen Aufgaben als Auftraggeber/in eingetragenen Kontakte:
- Setzen Sie für Kontakte, die an den ausgewählten Aufgaben in einer bestimmten Benutzerrolle teilnehmen, den Wert eines anpassbaren Feldes:
Wichtig
- Beachten Sie, dass bei Massenaktionen an Kontakten, die mit Aufgaben verknüpft sind, nicht mehr als 20 Kontakte geändert werden können. Dieses Limit dient dazu, das Versenden von Spam über das System zu verhindern.