Massenaktionen für Kontakte
Im Kontakte-Bereich können Sie mehrere Kontakte gleichzeitig auswählen und bei Bedarf Änderungen an ihnen vornehmen. Wählen Sie alle Kontakte aus, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ändern:
Wählen Sie aus der sich öffnenden Liste die gewünschte Aktion aus und klicken Sie auf Anwenden:
Sie können contact filters verwenden, um die Auswahl der benötigten Kontakte zu erleichtern.
Massenaktionen für Kontakte über Aufgaben
Es kann praktisch sein, bestimmte Aufgaben auszuwählen und Massenaktionen für die Kontakte auszuführen, die in diesen Aufgaben eine bestimmte Rolle haben. Gehen Sie dafür so vor:
- Gehen Sie zum Aufgaben-Bereich;
- Erstellen Sie einen Filter, der die benötigten Aufgaben auswählt, oder verwenden Sie eine andere Methode, um die gewünschte Aufgabenliste zu erhalten;
- Verwenden Sie die Massenaktion Kontakte ändern.
Beispiele
Verschieben Sie die Firmen der Kontakte, die in den ausgewählten Aufgaben als Auftraggeber/innen eingetragen sind, in die Gruppe "Konkurrent":
Machen Sie die Zuweisenden der ausgewählten Aufgaben zu Aufsichtspersonen der in diesen Aufgaben als Auftraggeber/innen eingetragenen Kontakte:
Setzen Sie für Kontakte, die in den ausgewählten Aufgaben in einer bestimmten Benutzerrolle teilnehmen, den Wert eines anpassbaren Aufgabenfelds:
Bitte beachten Sie, dass bei Massenaktionen an Kontakten, die an Aufgaben gebunden sind, nicht mehr als 20 Kontakte gleichzeitig geändert werden können. Dieses Limit dient dazu, zu verhindern, dass durch das System Spam versendet wird.