Kontaktgruppen
Planfix Kontakte kann auf jede sinnvolle Weise gruppiert werden. Gruppen können für Kunden, Partner, einmalige Mitarbeitende usw. angelegt werden. Kontaktgruppen befinden sich im Systemverzeichnis Kontaktgruppen, das Konto-Administratoren zur Verfügung steht:
Administratoren können neue Kontaktgruppen erstellen oder vorhandene bearbeiten:
Verwendung von Kontaktgruppen
Sie können beim Erstellen eines Kontakts eine Gruppe zuweisen:
Sie können an dieser Stelle auch eine neue Kontaktgruppe erstellen, falls die benötigte nicht vorhanden ist.
Vorhandene Kontakte können ebenfalls zur Gruppe hinzugefügt werden:
- Über die Kontaktdetails:
- Per Massenaktion:
Wichtig
Sie können Planfix-Aufgaben nicht an Kontaktgruppen zuweisen und Gruppen nicht als Teilnehmer/innen hinzufügen. Sie müssen einzelne Benutzer/innen nacheinander hinzufügen. Dies liegt an Planfix-Beschränkungen für externe Benutzer.