Kontakte exportieren
Aus Planfix
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"content": "\nSie können Kontakte aus Planfix auf mehrere Arten exportieren:\n*Aus dem Kontaktfilter\n*Mit Hilfe von Berichten\n*Als Teil eines Datenexports\n\n==Übersicht==\n*Export von Kontakten aus einem Kontaktfilter\n*Protokoll der Kontakt-Exporte\n*Export von Kontakten mit Berichten\n*Export von Kontakten als Teil eines allgemeinen Datenexports\n\n==Export von Kontakten aus einem Kontaktfilter==\nSie können einen Kontaktexport aus jedem Kontaktfilter über die Schaltfläche Exportieren starten. Mit dieser Schaltfläche laden Sie eine Datei herunter, die alle Kontakte enthält, die den Kriterien des aktuellen Filters entsprechen. Standardmäßig ist das Exportformat eine Excel-Datei, Sie können jedoch auch CSV oder Google Sheet als Exportformat wählen.\n\nUm nur Kontakte zu exportieren, die bestimmte Kriterien erfüllen, benutzen Sie die Schnellfilter, die verfügbar sind, wenn Sie auf die entsprechenden Spalten in der Liste klicken:\n\nhttps://s.pfx.so/pf/R5/EdXr9R.jpg\n\nSie können außerdem auswählen, welche Kontaktfelder in der Exportdatei enthalten sein sollen:\n\nhttps://s.pfx.so/pf/AA/tliZjv.jpg\n\n==Protokoll der Kontakt-Exporte==\nSie können die Historie der Kontakt-Exporte im Protokoll wie folgt einsehen:\n\nhttps://s.pfx.so/pf/wn/6j9doo.jpg\n\nDas Protokoll der Kontakt-Exporte wird, wie andere Aktivitätsprotokolle, 90 Tage lang gespeichert.\n\n==Export von Kontakten mit Berichten==\n\nUm Kontakte zu exportieren, müssen Sie:\n\n* Einen neuen Bericht erstellen.\n*Wählen Sie die notwendigen Anzeigeeinstellungen für allgemeine Informationsfelder und wählen Sie den gewünschten Berichtstyp.\n:Wichtig:Fügen Sie für jedes Kontakt-/Unternehmensfeld, das Sie in der endgültigen Datei sehen möchten, eine eigene Spalte hinzu.\n*Das Festlegen der Filterbedingungen ermöglicht es Ihnen, Kontakte basierend auf einer bestimmten Kombination von Kriterien auszuwählen. Wenn Sie keine Filterbedingungen setzen, zeigt der Bericht alle Kontakte in Planfix an.\n* Führen Sie den Bericht aus.\n*Sie können den fertigen Bericht exportieren nach Excel, wodurch Sie eine Excel-Datei mit den benötigten Kontakt- und Unternehmensdaten erhalten.\n\n==Export von Kontakten als Teil eines allgemeinen Datenexports==\nSie können Kontakte auch als Teil eines allgemeinen Exports aller Daten und Dateien im Abschnitt Account management exportieren. Die Daten werden als ZIP-Datei heruntergeladen und sind nach Bereichen getrennt im JSON-Format enthalten.\n\nNur Hauptadministrator des Kontos können einen allgemeinen Export herunterladen, und zwar nur einmal alle 30 Tage, aufgrund der hohen Belastung des Systems.\n\n==Wichtig==\n*Wie man die Kontakt-Export-Schaltfläche vor Mitarbeiter/innen versteckt\n\n\n== Gehe zu ==\n*Daten exportieren\n*Berichte\n*Kontakte\n*Funktionsbeschreibung",
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