Kontakte exportieren
Sie können Kontakte aus Planfix auf mehrere Arten exportieren:
- Über den Kontakte-Filter
- Mit Berichten
- Als Teil eines Datenexports
Übersicht
- Exportieren von Kontakten aus einem Kontakte-Filter
- Protokoll der Kontakt-Exporte
- Exportieren von Kontakten mit Berichten
- Exportieren von Kontakten als Teil eines allgemeinen Datenexports
Exportieren von Kontakten aus einem Kontakte-Filter
Sie können einen Kontakt-Export aus jedem Kontakte-Filter über die Export-Schaltfläche starten. Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Datei herunterladen, die alle Kontakte enthält, die den Kriterien des aktuellen Filters entsprechen. Standardmäßig ist das Exportformat eine Excel-Datei, Sie können jedoch auch CSV oder Google-Tabelle als Exportformat wählen.
Um nur Kontakte zu exportieren, die bestimmten Kriterien entsprechen, verwenden Sie die Schnellfilter, die angezeigt werden, wenn Sie auf die entsprechenden Spalten in der Liste klicken:
Sie können außerdem auswählen, welche Kontaktfelder in der Export-Datei enthalten sein sollen:
Protokoll der Kontakt-Exporte
Sie können die Historie der Kontakt-Exporte im Protokoll wie folgt einsehen:
Das Protokoll der Kontakt-Exporte wird wie andere Aktivitätsprotokolle 90 Tage lang aufbewahrt.
Exportieren von Kontakten mit Berichten
Um Kontakte zu exportieren, müssen Sie:
- Einen neuen Bericht erstellen.
- Wählen Sie die erforderlichen Anzeigeeinstellungen für allgemeine Informationsfelder und wählen Sie den benötigten Berichtstyp.
- Wichtig:Fügen Sie für jedes Kontakt-/Firmenfeld, das Sie in der endgültigen Datei sehen möchten, eine Spalte hinzu.
- Mit den Filterbedingungen können Sie Kontakte anhand einer bestimmten Kombination von Kriterien auswählen. Wenn Sie keine Filterbedingungen setzen, zeigt der Bericht alle Kontakte in Planfix an.
- Führen Sie den Bericht aus.
- Sie können den endgültigen Bericht exportieren nach Excel, wodurch Sie eine Excel-Datei mit den benötigten Kontakt- und Firmendaten erhalten.
Exportieren von Kontakten als Teil eines allgemeinen Datenexports
Sie können Kontakte auch als Teil eines allgemeinen Exports aller Daten und Dateien im Bereich Kontoverwaltung exportieren. Die Daten werden als ZIP-Datei heruntergeladen und nach Abschnitten in JSON aufgeschlüsselt.
Nur Hauptadministrator des Kontos können einen allgemeinen Export herunterladen, und dies ist aufgrund der hohen Systembelastung nur einmal alle 30 Tage möglich.
Wichtig