Berichte: Allgemeine Informationen

Aus Planfix
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Im ersten Schritt müssen Sie:

  • Die Gruppe auswählen, in der der Bericht abgelegt wird.
  • Den Bericht benennen.
  • Das Objekt auswählen, dessen Daten im Bericht verwendet werden sollen.

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Welches Objekt sollten Sie wählen?

  • Aktionen (Kommentare) Wählen Sie dies, wenn Sie einen statistischen Bericht über die Anzahl der Aktionen benötigen oder die Texte der zu Aufgaben oder Kontakten hinzugefügten Kommentare anzeigen möchten.
  • Aufgaben Wählen Sie diese Option, um detaillierte Aufgabendaten oder aufgabenbezogene Statistiken in Ihren Bericht einzubeziehen.
  • Daten-Tags Mit dieser Option können Sie Daten einschließen, die Ihr Team mithilfe von Daten-Tags in Aufgaben oder Kontakten eingegeben hat. Nach der Auswahl dieses Objekttyps müssen Sie angeben, welche Daten-Tags im Bericht enthalten sein sollen.
  • Kontakte/Unternehmen Diese Option eignet sich zum Anzeigen oder Exportieren von Daten zu Kontakten oder Unternehmen.
  • Verzeichnisse Wählen Sie diese Option, um Daten wie Lagerbestände anzuzeigen. Sie können dem Bericht auch Diagramme hinzufügen, um ihn anschaulicher zu machen.
  • Projekte Verwenden Sie diese Option, wenn Sie detaillierte Projektdaten benötigen oder Effizienzkennzahlen mit Formeln berechnen möchten.
  • Abwesenheitskalender Wählen Sie diese Option, um eine Zusammenfassung aller Urlaubs- bzw. Abwesenheitstage der Mitarbeiter zu erstellen. Dieser Bericht kann auch zur Genehmigung ausgedruckt werden.

Ihre Wahl des Objekts beeinflusst, mit welchen Daten Sie in den nächsten Schritten beim Erstellen des Berichts arbeiten können. Wenn Sie sich bei der Wahl des Objekts unsicher sind, haben Sie zwei Möglichkeiten:

  • Wählen Sie den Standard‑Planfix‑Bericht aus, der Ihrem Bericht am ähnlichsten ist, und sehen Sie nach, welches Objekt dort ausgewählt ist;
  • lassen Sie das Standardobjekt stehen und sehen Sie, was passiert. Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, können Sie jederzeit zurückgehen und das Objekt ändern.

In komplizierteren Fällen können Sie sich an das Planfix Support team wenden. Wir beraten Sie bei der Nutzung dieser Funktion und helfen Ihnen bei der Klärung.

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