Automatizace prodeje a logistiky Planfix CRM and Project Management System

Automatizace prodeje a logistiky

Spravujte svůj prodejní proces pomocí jediného systému pro řízení prodeje. Sledujte klienty od prvního kontaktu až po dodání a uzavření dokumentů.

Nastavte a přizpůsobte si pipeline pro vaše prodejní a logistické obchodní procesy. Nástrojová sada, která zpříjemňuje práci v prodejních a logistických odděleních a minimalizuje čas strávený rutinními úkoly.

Projekty

Klientská základna (CRM)

Obchodní pipeline

Omnichannel

Logistika

Projekty — Automatizace prodeje a logistiky

Projekty

Řiďte krátkodobé i dlouhodobé projekty.
Filtrovat projekty podle dodavatelů a seskupit je podle polí nebo služeb.
Organizujte spolupráci mezi zaměstnanci a externími uživateli: klienty, partnery nebo dodavateli.
Projekty v Planfixu
Klientská základna (CRM) — Automatizace prodeje a logistiky

Klientská základna (CRM)

Organizujte, strukturovat a seskupovat klientskou základnu.
Spojte kontakty podle různých faktorů a rolí: klienti, dodavatelé, dodavatelé, partneři atd.
Více o CRM řešení
Obchodní pipeline — Automatizace prodeje a logistiky

Obchodní pipeline

S intuitivním uživatelským rozhraním, barevně odlišenými štítky a funkcí přetahování můžete přizpůsobit pohyb obchodů v pipeline.
Přizpůsobte a automatizujte obchodní procesy pro různé projektové týmy.
Začněte nyní
Omnichannel — Automatizace prodeje a logistiky

Omnichannel

Přijímejte všechny žádosti, dotazy a zprávy od klientů poštou nebo instant messengerem v Planfixu a odpovídejte na ně přímo.
Uchovávejte uloženou korespondenci a dokumenty související s úkoly, kontakty nebo společnostmi.
Reagujte na žádosti, dotazy a zprávy klientů přímo z Planfixu na poštu nebo instant messengery.
Začněte nyní
Logistika — Automatizace prodeje a logistiky

Logistika

Snadno zobrazujte úkoly na mapě a provádějte rychlou logistiku s integrací map.
Automatizujte procesy přijetím žádostí prostřednictvím různých komunikačních kanálů.
Začněte nyní
Společnost a Kontakty — Automatizace prodeje a logistiky

Společnost a Kontakty

Spravujte plnohodnotnou databázi klientů v Planfixu. Segmentujte a seskupujte klienty a spravujte přístup. Spojujte duplicity, abyste předešli zahlcení vaší databáze klientů.

Šablony kontaktů
Synchronizace s Google Kontakty
Vlastní pole

Synchronizace s Google Kontakty

Synchronizujte své kontakty s Google Kontakty, abyste mohli používat kalendář, na který jste zvyklí.

Nalezení duplicit

Planfix vás automaticky upozorní, když identifikuje duplicitní kontakty, a vy se můžete rozhodnout, zda některý odstranit.

Přístup ke kontaktům

Nastavte různé úrovně přístupu k údajům o kontaktech pro zaměstnance, aby byla citlivá data chráněna.
Komunikace — Automatizace prodeje a logistiky

Komunikace

Komunikujte se svými klienty prostřednictvím platformy pro správu prodeje Planfix. Přijímejte zprávy, požadavky a objednávky přes různé komunikační kanály, odpovídejte přímo ze systému a ukládejte vše na jednom místě.

Komunikace přes různé kanály

Používejte integrace k komunikaci s klienty pomocí metod, které jim nejvíce vyhovují.

Vytváření úkolů e-mailem

Nastavuje úkoly e-mailem. Přidělujte zaměstnancům úkoly v Planfixu zasláním e-mailu.

Sledování odeslané a přečtené pošty

Sledujte stavy odeslaných a přečtených e-mailů. Každý úkol nebo komentář má odpovídající symbol pro odeslání a přečtení.
Katalogy zboží — Automatizace prodeje a logistiky

Katalogy zboží

Organizujte produktové katalogy, ceníky a směnné kurzy na jednom místě. Snadno vytvářejte produktové katalogy a přidávejte ceny a dodavatele. Přímo generujte ceny a faktury pomocí Planfix.

Plánovače — Automatizace prodeje a logistiky

Plánovače

Nastavte si plně vybavený pipeline podle obchodních procesů vaší společnosti. Flexibilní přizpůsobení a barevné kódování usnadňují správu životního cyklu objednávek a obchodů.

Parametry výběru

Přidejte úkoly a kontakty, které splňují specifické podmínky, do seznamu.

Hodinový rozvrh

Vytvořte vizuální zobrazení pracovní zátěže zaměstnance pro dané období.

Denní rozvrh

Vytvořte úkoly pro rezervace/schůzky pro jakýkoli objekt, čímž vytvoříte kalendář dostupnosti.

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní