Mijozning boshqaruv paneli
Dashboard sizning contacts (mijozlar, hamkorlar, pudratchilar va boshq.) ga Planfix jamoaviy boshqaruv tizimidagi ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. U Planfix orqali muloqot qiladigan barcha kontaktlarga avtomatik ravishda, bepul taqdim etiladi.
Dashboard ga havola Planfix tomonidan tashqi kontaktga yuborilgan har bir elektron pochta bildirishnomasining pastki qismida joylashtiriladi. Havola matni To'liq suhbat tarixi bo'lib, u mijozning Dashboard sahifasiga olib boradi:
Dashboard Planfix bildirishnomalarini oluvchi mijozlar yoki boshqa tashqi kontaktlarga quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:
- vazifalarning to'liq suhbat tarixini ko'rish,
- izohlar va fayllar qo'shish,
- vazifalarga ilova qilingan fayllarni ko'rish va yuklab olish,
- mavjud vazifalar ro'yxatini ko'rish va ularning orasida almashish
Muhim
- Kontaktlar dashboardda ular uchun ko'rinmaydigan checklists bilan ishlay olmaydi.
- Agar sizning kontaktingiz biror vazifaning assignee si bo'lsa, vazifa tavsifi dashboardda mavjud bo'ladi.
- Agar siz kontakt sifatida task participant ga murojaat qilsangiz, vazifa tavsifi mavjud bo'lmaydi, lekin vazifa nomi ko'rinadi.
- Siz mijozlaringizga automatic access to your company's tasks ni taqdim etishingiz mumkin.
- Dashboarddan tashqari, mijozlarga external user roli orqali kengaytirilgan kirish huquqi berilishi mumkin.
Foydali
- Agar mijozlaringizga kelayotgan elektron pochtalarda dashboard havolasi bo'lmasa, uni ishlatayotgan notification template ga qo'shishingiz kerak. Uni Account management — Email — External contacts notification templates bo'limida sozlashingiz mumkin.