Қарсы тарап
Қарсы тарап — бұл Тапсырма өрісі, әдетте тапсырма орындалатын тұлға не компанияға сілтеме қамтитын өріс. Бұл тапсырманы және байланыс тұлғасын байланыстырудың ыңғайлы тәсілі, сондықтан Қарсы тарап өрістерін пайдалануды ұсынамыз. Олар клиенттермен, жеткізушілермен және/немесе мердігерлермен жұмыс істегенде әсіресе пайдалы.
Тапсырмалар мен байланыстарды байланыстыру байланыс картасында тапсырмаларды көрсетуге мүмкіндік береді. Қарсы тарап өрісі белгілі бір контактінің тапсырмаларын фильтрлерде, Жоспарлаушы, репортс және басқа Планфіх бөлімдерінде көрсету қажет болғанда да ыңғайлы. Скрипттер тапсырмаларға әртүрлі операциялар жасағанда қарсы тарапқа бағытталған әрекеттер орындауға мүмкіндік береді.
Тізімде қарсы тарапты көрсету
Тапсырмаға мүмкін болатын қарсы тараптар тізімі «Тапсырмаға қарсы тарапты таңдау үшін тізімде көрсету» атрибуты қосылған контактілерді қамтиды:
Планфіх-ке Компания үлгісі арқылы қосылған барлық компанияларда бұл атрибут әдепкі бойынша қосылады. Егер сіз компаниялар емес, жеке тұлғалармен жұмыс істесеңіз, бұл атрибутты қолданатын контакт үлгіңізге қосу қажет. Осы үлгі арқылы жасалған барлық контактілер тапсырма жасағанда мүмкін болатын қарсы тараптар тізімінде автоматты түрде көрсетіледі.
Қарсы тарапты тез жасау
- Сіз тапсырма ішінде тез жаңа қарсы тарап жасай аласыз. Бұл сұраулар немесе тапсырыстар үшін жаңа тапсырмалар жедел жасалғанда ыңғайлы. Тапсырма үлгісінде тапсырмаға қосылған қарсы тараптарды жасау үшін қай үлгіні қолдану керектігін көрсетуге болады. Толығырақ біздің көмектесу бөлімінде оқыңыз.
Маңызды
- Егер сіз тапсырманы толық форма арқылы жасағанда сол контактқа кіру мүмкіндігіңіз болмаса, контакт қарсы тарап ретінде тағайындала алмайды. Осы ереженің ерекшеліктеріне келесілер жатады:
- Тапсырма сол контакті қарсы тарап ретінде бұрыннан орнатылған жобада жасалса, және қарсы тарап өрісі өзгеріссіз қалса.
- Сіз бұрыннан қарсы тарап ретінде сол контакт орнатылған бар тапсырманы өңдесеңіз. Қарсы тарап өрісі өзгеріссіз қалса.
- Егер жіберушінің контактында компания көрсетілмесе, онда ол автоматты түрде тапсырманың қарсы тарапына қойылады.
- Жоба ішінде қарсы тарап өзгергенде, бұрынғы қарсы тараппен бірдей болған барлық тапсырмалар жаңартылып, жаңа қарсы тарапты көрсетеді.
- Қарсы тарапты ата-төлеу тапсырмасында өзгерткенде, бұрынғы қарсы тараппен бірдей болған барлық қосымша тапсырмалар да жаңа қарсы тарапты көрсететіндей етіп жаңартылады.