Контакттың өз компаниясының тапсырмаларына қолжетімділігі
Сіз олардың компаниясы Үлгі:3 болып табылатын Клиенттің бақылау тақтасы ішіндегі барлық тапсырмаларға ехтернал ұсерс немесе контактілерге автоматты түрде қол жеткізуді бере аласыз.
Ол үшін контакт үлгісінде "Сеттінгс анд гұест аццесс то Планфіх" бөліміне өтіп, Цан сее таскс уһере тһеір цомпанy іс а цоұнтерпартy параметрін қосыңыз.
Содан кейін контакт олардың компаниясы қарсы тарап болып табылатын барлық тапсырмаларға қол жеткізеді. Бұл тапсырмаларда олардың әрекет ету деңгейі тапсырма қатысушысының құқықтарына ұқсас болады. Олар әр тапсырма карточкасындағы Құқықтар панелі-де бөлек бөлімде көрсетіледі:
Осы тапсырмаларда:
- компаниядағы басқа контактілерге арналған түсініктемелерді және сол контактілер жазған түсініктемелерді аккаунтыңыздағы Басе аццесс бар контактілер (Клиенттің бақылау тақтасы) көре алады;
- Адванцес аццесс ( ехтернал ұсерс ) бар контактілер де сол сияқты көреді.
Қосымша мүмкіндіктер
- Егер белгілі бір тапсырма клиенттің контактілері үшін қолжетімсіз болуы қажет болса — тек нақты түрде рөлдерге тағайындалған контактілерді қоспағанда — Аұтоматіц аццесс фор алл оф а цоұнтерпартy'с цонтацтс опциясын өшіріңіз.
Маңызды
- Егер аккаунт параметрлерінде " Сее алл ұнһідден цомментс ін таскс анд цонтацт цардс аваілабле то тһем" параметрі қосылмаған болса, басқа компаниядағы контактілер сыртқы пайдаланушылар ретінде сіздің аккаунтыңыздағы қызметкерлер арасындағы түсініктемелерді көре алады.
- Бұл опция тек План Б және План Х жоспарлары бар аккаунттар үшін қолжетімді.