Байланыс карталары
Контакті ашу үшін үстінен шертіңіз. Контакт карталары құрылымы бойынша таск цардс ұқсас келеді: оларда негізгі панель және оң жақтағы қосымша панельдер бар. Негізгі карт панелінде контакт туралы негізгі ақпарат, онымен байланысқан тапсырмалар тізімі және пікірлер таспасы көрсетіледі:
Қосымша панельдер
Контакт картасындағы қосымша панельдер оң жақтағы мәзірдегі тиісті белгішені басу арқылы ашылады. Келесі панельдер қолжетімді:
- Детальдар — контакт немесе компанияның үлгісінде бапталған өрістер тізімін қамтиды. Сондай-ақ осы панельде осы өрістердегі ақпаратты қарауға және өңдеуге болады;
- Тапсырмалар — контакт немесе компанияның қандай да бір рөлде қатысатын таскс тізімін көрсетеді;
- Жобалар — контакт немесе компанияның қарсы тарап болған прожецтс тізімін ашады;
- Құжаттар — контактпен немесе компаниямен байланысқан доцұментс жүктеуге және көруге мүмкіндік береді;
- Журнал — контакт картасындағы өзгертулер журналы;
- Рұқсаттар — контактқа немесе компанияға қолжетімділікті көрсететін пайдаланушылар тізімі; бұл жерде осы қолжетімділікті басқаруға болады;
- Есептер — кез келген есепті бір рет басу арқылы іске қосуға мүмкіндік береді; есеп көрсетілген контакт немесе компания бойынша сүзгіленеді. Бұл тапсырма картасындағы репортс панел сияқты жұмыс істейді, бірақ есепте қолданылған тапсырмалар мен әрекеттердегі осы контакт немесе компанияның атқарған рөлін де таңдауға мүмкіндік береді;
- Деректер тегі — контакт картасының пікірлер таспасына тікелей тіркелген барлық деректер тегтерін көрсетеді.
Контакті қызметкерге айналдыру
Контактты олардың контакт картасынан компания қызметкеріне айналдыра аласыз. Осы әрекет орындалған кезде жүйелік өрістердегі толық аты-жөні, электрондық пошта мекенжайы және телефон нөмірі қызметкер картасына көшіріледі; ал бапталатын өрістердегі мәліметтер, сондай-ақ контакттың тобы мен бақылаушысы сақталмайды:
Маңызды
Контакттың таспасына қосылған пікірлер сол контактқа жіберілмейді. Планфіх арқылы клиентпен байланыс тапсырмаларда жүзеге асырылады.
Қосымша
- Контакт картасына өріс қалай қосылады.
- Контакт картасының негізгі панелінде қажетті өрісті қалай көрсетуге болады?