Құжат үлгілері
Құжат үлгілері — Microsoft Excel немесе Word файлдары, олардың ішінде Planfix-тен алынған өрістерді Тапсырмалар және деректер тегтерін қолдануға болады. Үлгіден құжат жасалған кезде ағымдағы тапсырмадағы тиісті мәндер осы өрістерге автоматты түрде қойылады. Нәтижесінде сіз қажетті мәліметтері бар толтырылған құжат аласыз, оны оңай тапсырмаға тіркей аласыз.
Құжат үлгілерін жасау
- Құжат үлгілері Microsoft Excel немесе Word файлдарын қолдайтын сыртқы редакторларда жасалады.
- Айнымалыларға тапсырмалардан, деректер тегтерінен немесе басқа Planfix нысандарынан алынатын мәліметтерді енгізуге болады. Үлгілерде қолдануға болатын айнымалылар тізімі Құжаттар / Құжат үлгілері бөлімінде қолжетімді болып табылады:
- Құжат үлгілерін қолдана бастау үшін үлгіні Planfix-ке жүктеңіз. Бұл әрекетті жасауға болады: Құжаттар / Құжат үлгілері:
Құжат үлгілерін пайдалану
- Үлгілерді тапсырмадағы мәліметтерді қамтитын құжаттар жасау және сол құжаттарды оңай тапсырмаға тіркеу үшін қолдануға болады. Құжаттар үлгіден тапсырмаларға файлдар қосу интерфейсінде жасалады:
немесе Скрипт интерфейсінде:
Үлгіден құжат жасағанда сіз:
- тапсырмаға тіркелетін соңғы файл форматын таңдауға;
- құжат нөмірін өзгертуге (ол әр жаңа құжатпен 1-ге артады, бірақ сіз басқа нөмірге секіргіңіз келуі мүмкін);
- құжат күнін өзгертуге (қажет болса)
Үлгіден жасалған құжаттарды атау
Үлгі арқылы жасалған құжаттың атына әртүрлі айнымалыларды қолдануға болады. Қолдануға болатын айнымалылар тізімін ашу үшін осы белгішені басыңыз:
Осы айнымалылар кез келген күрделілік деңгейіндегі файл атауларын жасауға мүмкіндік береді:
Құжат жасалған кезде көрсетілген айнымалылардың нақты мәндері файл атауының орнына қойылады:
Файл түрін анықтау
Үлгіден жасалған файлдар үшін әдепкі файл түрін орнатуға болады:
Әдепкі мән орнатылғаннан кейін, егер басқа түр қолмен көрсетілмесе, жасалған құжаттар көрсетілген түрде болады:
Үлгілер жасағанда пайдалы тәсілдер
- Құжат үлгілеріндегі айнымалылар
- Құжат үлгілеріндегі кестелер
- Құжат үлгілеріндегі мөрлер мен қолтаңбалар
- Құжат үлгілеріне қол жеткізу
- Құжатта қосымша тапсырма өрісінің деректерін көрсету
- Құжат үлгілерін пайдалану кезінде шектеулер
- Құжат үлгілеріндегі қаріптер