Package
Менеджери з продажу
Робоча група для співробітників, які контактують з клієнтами та працюють зі справами.
Робот Єва
Робот, від імені якого виконуються всі автоматичні дії.
Готові відповіді
У цьому довіднику можна зберігати шаблонні відповіді клієнтам.
Товари/Послуги
Тут зберігатиметься список товарів чи послуг, які ви надаєте.
Додати покупку
Через це поле відбувається додавання покупки або фіксація відмови від неї.
Число покупок
У цьому полі фіксується кількість покупок конкретного клієнта.
Число відмов
У цьому полі фіксується кількість відмов конкретного клієнта.
Сума покупки
Тут відображається загальна сума покупки.
Покупка: товари/послуги
Інструмент, за допомогою якого робляться записи про товари або послуги, продані клієнтам.
Відмова: товари/послуги
Інструмент, за допомогою якого фіксується відмова.
Потрібно відповісти клієнту
В цей статус потрапляє завдання, коли клієнт чекає від нас відповідь.
Чекаємо на відповідь від клієнта
Як тільки ми відповіли клієнтові, завдання переходить у цей статус.
Клієнт приймає рішення
Якщо клієнту потрібна пауза для обмірковування рішення, переводимо завдання в цей статус.
Ми приймаємо рішення
Коли звернення клієнта потрібно обговорити, робити це краще у цьому статусі.
Чекаємо на оплату
Коли клієнт погодився на покупку, чекати на оплату можна в цьому статусі.
Чекаємо на нове звернення від клієнта
Після завершення спілкування з клієнтом про останню покупку завдання потрібно перевести в цей статус.
Замовлення надіслано на виконання
У цьому статусі створюється завдання-покупка. Це дозволяє побачити його у розділі Виконання замовлення.
CRM: Прийом та обробка заявок
Процес, у якому налаштовані статуси та вся автоматизація під час спілкування з клієнтом.
CRM: Виконання замовлення
Процес, у якому налаштовані статуси та вся автоматизація під час виконання замовлення.
Шаблон клієнта
Шаблон використовується для створення клієнтів.
Діалог із клієнтом
За даним шаблоном створюються завдання, у яких йде спілкування з клієнтом щодо покупки.
Відмови
За таким шаблоном фіксуються відмови.
Покупки
Це шаблон, за яким створюється покупка.
Спілкування під постами
Якщо хтось залишить коментар під постом, завдання у Planfix буде створено за цим шаблоном.
📗 Інструкція з налаштування прийому заявок у конфігурацію "CRM: прийом та обробка заявок"
В цьому завданні зберігаються підказки, як завершити налаштування конфігурації під свою компанію та почати працювати.
Конверсія продажів за минулий місяць
Підраховує загальну кількість покупок та відмов, а також показує їх співвідношення.
Обсяг попиту за кожною позицією за минулий місяць
Демонструє загальну кількість продажів за кожною товарною позицією, де можна побачити, який товар продається краще, а який гірший.
Звіт з продажів за минулий місяць
Показує суму продажів за місяць у розрізі кожного клієнта.
Причини відмови за позиціями за минулий місяць
Показує причини відмови від купівлі в розрізі кожної товарної позиції.
Позиції за причинами відмови за минулий місяць
Групує товарні позиції з однаковою причиною відмови.
Історія покупок
Скільки та які товари/послуги придбав клієнт можна побачити у цьому звіті.
Прийом та обробка заявок
У цьому планувальнику ведеться спілкування із клієнтом.
Виконання замовлення
Тут зручно реалізувати виконання замовлення.
Завершені покупки
Після виконання замовлення, воно опиняється у цьому списку.
Відмови
Тут можна побачити всі відмови клієнтів.
Діалоги з клієнтами у соцмережах та месенджерах
До цього списку потрапляють усі завдання, де спілкування з клієнтом відбувається через соцмережі та месенджери.
Діалоги поштою
Список завдань-діалогів поштою можна знайти тут.
Спілкування під постами
Для спілкування з клієнтами під постами створюються окремі завдання, які потрапляють до цього списку.
Завершені діалоги
Тут знаходиться архів усіх завдань-діалогів, де спілкування з клієнтом повністю припинено.
Клієнти
Тут зберігається база клієнтів.
zayavki
Віртуальна поштова адреса, куди можна переадресовувати заявки з корпоративної поштової скриньки.
CRM: Прийом та обробка заявок
Робоче середовище, де відображені ті об'єкти і сутності, які відносяться до цієї конфігурації.