Řízení týmové práce Planfix CRM and Project Management System

Řízení týmové práce

Používejte jediný software pro řízení týmové práce Planfix pro projekty jakéhokoli typu a složitosti.

Planfix vám umožňuje efektivně řídit každý aspekt životního cyklu projektu, od návrhu až po dokončení. Použití šablon projektů a úkolů také zjednodušuje a automatizuje rozdělení práce mezi týmy.

CRM

Dokumentový tok

Připojení externích uživatelů

CRM — Řízení týmové práce
1

CRM

Mějte přehled o zákaznících a dodavatelích v databázi: seskupujte a segmentujte je podle různých kritérií.
Komunikujte s kolegy a klienty prostřednictvím Planfixu.
Úspěšně dokončujte krátkodobé i dlouhodobé obchody.
Pracujte na obchodech v přehledném pipeline.
Zjistit více
Dokumentový tok — Řízení týmové práce
2

Dokumentový tok

Schvalujte dokumenty přímo z Planfixu.
Udržujte databázi dokumentů se všemi verzemi a úpravami.
Vytvářejte obchodní nabídky a šablony faktur.
Dokumenty v Planfixu
Připojení externích uživatelů — Řízení týmové práce
3

Připojení externích uživatelů

Dostávejte upozornění přes různé komunikační kanály: email, chaty, instant messengery nebo sociální sítě.
Nastavte osobní účet pro klienta a komunikujte s ním pomocí Planfixu.
Spravujte přístup k úkolům a projektům a viditelnost komentářů pro externí uživatele.
Začněte nyní
Projektová aktivita — Řízení týmové práce

Projektová aktivita

I ty nejsložitější projekty lze efektivně zorganizovat, úkoly lze zadat a zodpovědnosti jasně definovat vše v rámci jednoho systému pro správu práce — Planfix.

Řízení práce — Řízení týmové práce

Řízení práce

Planfix se dokáže flexibilně přizpůsobit všem obchodním procesům a úkolům ve vaší společnosti. Nabízí řadu funkcí, které usnadňují práci na projektech různých velikostí a zaměření.

Myšlenkové mapy
Tabulky
Nástěnky

Ganttův diagram

Uspořádejte a vizualizujte priority a termíny úkolů pro lepší řízení jejich pořadí a načasování.

Šablony projektů

Vytvářejte projekty rychle s předdefinovanými preferencemi a již připraveným stromem úkolů.

Šablony úkolů

Rychle vytvářejte rutinní úkoly s předdefinovanými parametry, jako je projekt, vykonavatel, popis atd.
Práce s dokumenty — Řízení týmové práce

Práce s dokumenty

Sdílejte dokumenty s kolegy a klienty v rámci projektu nebo úkolu. Uchovávejte všechny verze dokumentů, koordinujte je a provádějte změny přímo v Planfixu.

Šablony dokumentů
Verzování dokumentů
Spolupráce na úpravách
Cloud úložiště
Práce s klienty — Řízení týmové práce

Práce s klienty

Nastavte si pohodlné komunikační kanály a procesy pro práci s klienty. Komunikujte prostřednictvím jediného kanálu — Planfix — bez ohledu na to, který kanál zákazníci používají k napsání vám.

Kontaktní a firemní karty
Komunikace přes různé kanály
Synchronizace s Google Kontakty
Přístup ke kontaktům

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní