Ташқи фойдаланувчилар
Ташқи фойдаланувчилар Планфихда контактлар сифатида яратилади. Контактларда иккита кириш тури мавжуд:
- Басиc — мижоз панели орқали чекланган кириш.
- Адванcед — ходимга нисбатан айрим чекловлар билан тўлиқ Планфих кириши.
Э'тибор беринг: тизимга кириш ҳуқуқини бермасдан ҳам сиз электрон почта орқали мижозлар ёки фреэланcерлар билан Планфихда ишлашингиз мумкин. Улар сизнинг изоҳларингиз билан хатлар олади, ва ушбу хатларга уларнинг жавоблари Планфих интерфейсида амалларга айлантирилади. Уларга автоматик равишда Мижознинг бошқарув панели ҳам тақдим этилади.
Агар сиз учун қулайроқ бо'лса ва уларга тизимга кириш беришни истасангиз, шунда улар Планфихга кириб веб‑интерфейсда ишлашлари мумкин, қуйидагича қилинади:
- Контактлар бо'лимида керакли контакт турини танланг ёки яратинг: Cомпанй ёки Cонтаcт (якка шахс)
- Агар бу Cомпанй бо'лса, унга қўшимча равишда Cонтаcт яратилади. Ушбу cонтаcт — Адванcед Планфих киришига эга бўладиган шахс. Техник жиҳатдан Cомпанйга кириш бериш мумкин, лекин компанияда бир нечта контакт бўлиши мумкин. Шунинг учун одатда киришни контакт даражасида бериш ма'қул ҳисобланади.
- Контакт картасига ўтинг ва Таҳрирлаш ни босинг.
- Созламалар ва Планфихга меҳмон кириши блоки ичида Адванcед Планфих аccесс опсияси мавжуд
- Ушбу опсияни ёқинг, ва мижозга активлаштириш ҳаволаси билан таклифнома юборилади.
- Ушбу ҳаволани босгач, мижоз авторизация саҳифасига ўтади ва Планфихга кириш учун парол белгилаши керак бо'лади. Кейинги киришларда ташқи фойдаланувчи ҳисоб саҳифасида логин сифатида ўз электрон почтасини киритади ва биринчи авторизация пайтида ўрнатилган паролдан фойдаланади.
- Агар парол йўқолса, уни ҳисоб саҳифасидаги авторизация формасининг остидаги Паролни унутдингизми ҳаволаси орқали тиклаб олиш мумкин.
- Эслатма: Ташқи фойдаланувчилар авторизация учун ўз логинларини белгилай олмайди; бу созлама фақат ходимларга мавжуд.
Планфихда ишлайдиган ташқи cонтаcт
- Мижоз ҳаволани босиб ҳисоб яратгандан сўнг, у фақат компанияси Ҳамкор томон қилиб кўрсатилган лойиҳаларни ва уларга кириш мавжуд бўлган вазифалар жойлашган лойиҳаларни кўради. Ушбу ҳамкор томон тўғри лойиҳа билан боғланганлигига ишонч ҳосил қилинг.
- Ушбу лойиҳаларда мижоз вазифаларни лойиҳа мижоз-менежери ёки унинг Мас'ул шахсга белгилайди. Лойиҳа картасида тўғри менежер белгиланг.
- Агар мижоз ҳеч қандай вазифага қўшилмаган бўлса, у лойиҳадаги вазифалар рўйхатида уларни кўрмайди. Сиз керакли вазифаларга мижозни қўшишингиз мумкин, шунда мижоз ушбу вазифалардаги суҳбатлар ва бошқа амалларни кўради.
- Агар мижоз (ва унинг компанияси ҳамкор томон сифатида) ҳеч қандай вазифа ёки лойиҳаларга қўшилмаган бўлса, улар вазифа яратганда лойиҳа кўрсатилмайди. Агар улар жалб қилинган бўлса, ва шаблон ёки филтрда лойиҳа очиқча кўрсатилмаган бўлса, мижоз вазифа яратганда тизим автоматик тарзда биринчи мавжуд лойиҳани унга қўшади.
Ушбу тизим мижозлар билан сизга мос бўлган мулоқот даражасини созлаш имконини беради:
- анъанавий ёндашувда мижоз фақат лойиҳа менежери билан мулоқот қилади; менежер мижоздан олинган маълумотлар асосида ходимларга вазифалар беради ва вазифалар бажарилишини назорат қилади
- ишончли ва яхши таниган мижозлар учун уларни лойиҳа вазифаларига ҳам мас'ул бажарувчи ёки иштирокчи сифатида қўшишингиз мумкин, бу уларга ушбу вазифалардаги ҳамма нарсани кўришга имкон беради.
Муҳим
- Илтимос, мижозни лойиҳа ёки вазифанинг Аудитори сифатида тайинламанг, чунки аудитор лойиҳа вазифаларининг барчасига тўлиқ кириш ҳуқуқига эга, шу жумладан уларни ёпиш ёки ўчириш имконияти ҳам бор.
- Сиз ташқи фойдаланувчи учун вазифаларда изоҳ кўринишини бошқаришингиз мумкин.
- Сиз компаниясининг вазифаларига мижозлар учун автоматик киришни тақдим этишингиз мумкин.
Фойдали маълумот
- Яширин (шахсий) изоҳлар — яширин изоҳлар мижоз боғланган вазифалар учун фойдалидир
- Ташқи фойдаланувчининг Планфих киришига оид чекловлар рўйхати
- Мижознинг бошқарув панели
- Контактнинг ўз компаниясидаги вазифаларга кириш ҳуқуқи
Э'тиборга молик
Фақат баъзи ходимлар мижозларга Планфих киришини бера олади (Администратор ҳуқуқларига эга ходимлар ва картасида ушбу опсия белгиланган ходимлар):
