Tashqi foydalanuvchilar
Tashqi foydalanuvchilar Planfixda kontaktlar sifatida yaratiladi. Kontaktlarda ikkita kirish turi mavjud:
- Basic — mijoz paneli orqali cheklangan kirish.
- Advanced — xodimga nisbatan ayrim cheklovlar bilan toʻliq Planfix kirishi.
E'tibor bering: tizimga kirish huquqini bermasdan ham siz elektron pochta orqali mijozlar yoki freelancerlar bilan Planfixda ishlashingiz mumkin. Ular sizning izohlaringiz bilan xatlar oladi, va ushbu xatlarga ularning javoblari Planfix interfeysida amallarga aylantiriladi. Ularga avtomatik ravishda Mijozning boshqaruv paneli ham taqdim etiladi.
Agar siz uchun qulayroq bo'lsa va ularga tizimga kirish berishni istasangiz, shunda ular Planfixga kirib veb‑interfeysda ishlashlari mumkin, quyidagicha qilinadi:
- Kontaktlar bo'limida kerakli kontakt turini tanlang yoki yarating: Company yoki Contact (yakka shaxs)
- Agar bu Company bo'lsa, unga qoʻshimcha ravishda Contact yaratiladi. Ushbu contact — Advanced Planfix kirishiga ega boʻladigan shaxs. Texnik jihatdan Companyga kirish berish mumkin, lekin kompaniyada bir nechta kontakt boʻlishi mumkin. Shuning uchun odatda kirishni kontakt darajasida berish ma'qul hisoblanadi.
- Kontakt kartasiga oʻting va Tahrirlash ni bosing.
- Sozlamalar va Planfixga mehmon kirishi bloki ichida Advanced Planfix access opsiyasi mavjud
- Ushbu opsiyani yoqing, va mijozga aktivlashtirish havolasi bilan taklifnoma yuboriladi.
- Ushbu havolani bosgach, mijoz avtorizatsiya sahifasiga oʻtadi va Planfixga kirish uchun parol belgilashi kerak bo'ladi. Keyingi kirishlarda tashqi foydalanuvchi hisob sahifasida login sifatida o‘z elektron pochtasini kiritadi va birinchi avtorizatsiya paytida o‘rnatilgan paroldan foydalanadi.
- Agar parol yo‘qolsa, uni hisob sahifasidagi avtorizatsiya formasining ostidagi Parolni unutdingizmi havolasi orqali tiklab olish mumkin.
- Eslatma: Tashqi foydalanuvchilar avtorizatsiya uchun oʻz loginlarini belgilay olmaydi; bu sozlama faqat xodimlarga mavjud.
Planfixda ishlaydigan tashqi contact
- Mijoz havolani bosib hisob yaratgandan soʻng, u faqat kompaniyasi Hamkor tomon qilib koʻrsatilgan loyihalarni va ularga kirish mavjud bo‘lgan vazifalar joylashgan loyihalarni koʻradi. Ushbu hamkor tomon toʻgʻri loyiha bilan bog‘langanligiga ishonch hosil qiling.
- Ushbu loyihalarda mijoz vazifalarni loyiha mijoz-menejeri yoki uning Mas'ul shaxsga belgilaydi. Loyiha kartasida toʻgʻri menejer belgilang.
- Agar mijoz hech qanday vazifaga qoʻshilmagan boʻlsa, u loyihadagi vazifalar roʻyxatida ularni koʻrmaydi. Siz kerakli vazifalarga mijozni qoʻshishingiz mumkin, shunda mijoz ushbu vazifalardagi suhbatlar va boshqa amallarni koʻradi.
- Agar mijoz (va uning kompaniyasi hamkor tomon sifatida) hech qanday vazifa yoki loyihalarga qoʻshilmagan boʻlsa, ular vazifa yaratganda loyiha koʻrsatilmaydi. Agar ular jalb qilingan boʻlsa, va shablon yoki filtrda loyiha ochiqcha koʻrsatilmagan boʻlsa, mijoz vazifa yaratganda tizim avtomatik tarzda birinchi mavjud loyihani unga qoʻshadi.
Ushbu tizim mijozlar bilan sizga mos bo‘lgan muloqot darajasini sozlash imkonini beradi:
- anʼanaviy yondashuvda mijoz faqat loyiha menejeri bilan muloqot qiladi; menejer mijozdan olingan maʼlumotlar asosida xodimlarga vazifalar beradi va vazifalar bajarilishini nazorat qiladi
- ishonchli va yaxshi tanigan mijozlar uchun ularni loyiha vazifalariga ham mas'ul bajaruvchi yoki ishtirokchi sifatida qoʻshishingiz mumkin, bu ularga ushbu vazifalardagi hamma narsani koʻrishga imkon beradi.
Muhim
- Iltimos, mijozni loyiha yoki vazifaning Auditori sifatida tayinlamang, chunki auditor loyiha vazifalarining barchasiga toʻliq kirish huquqiga ega, shu jumladan ularni yopish yoki oʻchirish imkoniyati ham bor.
- Siz tashqi foydalanuvchi uchun vazifalarda izoh ko‘rinishini boshqarishingiz mumkin.
- Siz kompaniyasining vazifalariga mijozlar uchun avtomatik kirishni taqdim etishingiz mumkin.
Foydali maʼlumot
- Yashirin (shaxsiy) izohlar — yashirin izohlar mijoz bog‘langan vazifalar uchun foydalidir
- Tashqi foydalanuvchining Planfix kirishiga oid cheklovlar roʻyxati
- Mijozning boshqaruv paneli
- Kontaktning o‘z kompaniyasidagi vazifalarga kirish huquqi
E'tiborga molik
Faqat baʼzi xodimlar mijozlarga Planfix kirishini bera oladi (Administrator huquqlariga ega xodimlar va kartasida ushbu opsiya belgilangan xodimlar):
